제일·서울은행 한보철강 대한생명 진로쿠어스맥주 등 굵직굵직한 국내 기업의 국제입찰이 원점을 맴돌고 있다.원매자의 서투른 입찰진행으로 먹칠을하는가 하면 대외신인도 하락과 구조조정의 차질까지 우려된다. 한보철강 97년 부도를 낸 한보철강 국제입찰은 아직도 오리무중이다.한보철강의 부도는 97년 자기자본의 80%을 쏟아부었던 제일은행의 부실화를 촉발했었다. 제일은행은 98년 4월 국제입찰로 한보철강을 매각키로 하고 지난해 12월에이어 지난달 15일 인수의향서 접수를 마감했다.동국제강과 미국의 펀드사 모임인 네이버스 컨소시엄이 참여했으나 우선협상 대상기업 선정을 연기했다. 은행측은 “가격을 낮게 제시한데다 동국제강이 인수의향서를 수정하겠다고제안해 연기했다”고 해명한다.마감일인 10일까지 동국제강이나 네이버스 컨소시엄이 인수의향서를 낼지 불투명하다. 진로쿠어스맥주 산업은행 등 채권단은 지난 2일 진로쿠어스 국제입찰 결과를 발표하면서 유찰됐다고 했다가 “미국 쿠어스사를 배타적 우선협상 대상자로 선정하겠다”고번복한 뒤 다시 유찰로 결정하는 등 해프닝을 연출했다.미국 쿠어스사는 “경쟁사인 OB는 입찰제안서 제출시한이 지난 6월28일에두번째 제안서를 냈기 때문에 OB가 실격처리되지 않으면 재입찰을 포기하겠다”고 으름장을 놓고 있는 형국이다. 산은은 “채권액은 8,000억원대인 반면 입찰제시 가격은 4,000억원대로,가격이 맞지 않아 유찰시켰다”면 “쿠어스사와 OB맥주사를 상대로 지속적인협상이 필요하다”고만 밝힐뿐 일정을 잡지 못하고 있다. 대한생명 3차 입찰이 한화와 파나콤의 2파전으로 압축됐으나 유찰 가능성도 제기되고 있다.금감위 관계자는 8일 “5개 국내외 입찰자의 투자제안서를 검토한 결과 한화와 파나콤이 정부가 제시한 가이드라인에 가장 근접해 있으나 자금조달 능력 등에서 단점이 드러나 추가적인 검토가 필요하다”고 말했다.3차 입찰이 유찰될 경우 공적자금을 투입,클린 보험사를 만든 뒤 시간을 두고 매각하는 수순을 밟게된다.처리가 장기화되는 것이다. 제일·서울은행 제일은행 해외매각을 위한 정부와 뉴브리지 캐피털간의 6개월에 걸친 협상결과가 김대중(金大中)대통령의 귀국직후 발표될 것으로 예상됐으나 감감 무소식이다.금감위는 제일은행의 자산가치 평가방식과 향후이익금 배분방법,추가 부실화 자산에 대한 손실보전(풋백 옵션)의 3대 쟁점에 대해서는 의견일치를 봤으며 미세한 사항에 대해 조문화 작업을 하고 있다고 밝혔다.그러나 최근 뉴브리지 캐피털측이 정부가 일정에 쫓기고 있는점을 최대한 활용해 다른 소리를 하고 있다는 얘기도 들린다. 서울은행을 홍콩상하이은행(HSBC)에 매각하기 위한 협상은 제일은행 처리가 매듭지어진 뒤로 늦춰진다.정부는 지난 2월 양해각서(MOU)를 체결한 이후협상시한을 당초 지난 5월에서 6월로 연장했었다. 오승호기자 osh@

미국 뉴브리지캐피털과의 제일은행 매각협상이 양해각서(MOU) 교환 6개월만에 타결돼 2일 공식 발표될 예정이다. 정부 고위관계자는 1일 “뉴브리지측과의 매각협상이 타결됐으며 계약서에합의사항을 담는 마지막 절차만 남아 2일 결과가 발표될 것”이라고 말했다. 이헌재(李憲宰) 금감위원장도 “세부적인 조건을 놓고 막판 조율을 벌이고있으며 철야협상이 끝나는대로 공식 발표하겠다”며 사실상 타결을 시사했다.정부가 제일은행에 공적자금을 투입키로 하자 뉴브리지측이 협상에 적극적으로 나섰으며 부실자산 평가도 시장가치 방식이 아니라 금융감독원 기준으로 합의한 것으로 알려졌다. 백문일기자 mip@

조흥증권이 대만의 금융재벌인 쿠스(KOOS)그룹에 매각될 것으로 알려졌다. 1일 금융계에 따르면 조흥은행과 쿠스그룹은 그동안 진행해 온 조흥증권 지분매각 협상을 곧 마무리하고 양해각서(MOU)를 교환할 방침이다. 조흥은행은 조흥증권 지분 59.76% 중 51%포인트를 쿠스그룹에 넘겨 최대주주에서 2대 주주 자격으로 공동경영에 참여하게 된다. 쿠스그룹은 대만의 차이나증권과 홍콩의 KGI 등 아시아 각국의 증권사 지분을 갖고 있는 금융재벌이다. 박은호기자

코소보에서 세르비아계가 실시한 ‘인종청소’는 코소보 땅 전역을 알바니아계의 피와 눈물과 신음으로 뒤덮은 인간성 ‘도살’ 작업이었다. 90만명에 육박하는 알바니아계 주민들을 하루아침에 국경밖으로 내쫓고 그들의 집과 농장을 불태운 것은 아무것도 아니었다.재건비용으로 100억달러가예상될 만큼 삶의 터전이 황폐화됐지만 그래도 고향 땅을 다시 밟게 된 이들은 운좋은 사람들이다. 최근 유고군이 코소보주에서 철수하고 국제평화유지군(KFOR)이 진주하면서속속 드러나고 있는 세르비아 군경의 만행은 ‘참혹’ 그 자체다.코소보주 85개 도시와 마을에서 세르비아계의 대량학살이 자행됐다고 보고되고 있으며실제 평화유지군이 진주하는 데마다 수십여개의 집단매장지가 발견되고 있다.나토를 포함,서방측은 유고 군병력이 학살한 알바니아계 민간인 숫자가 1만명을 훨씬 웃돌 것으로 보고 있다. 또 미 해외정보국(USIA)의 최근 보고서는 22만∼40만명에 이르는 알바니아계 남성들이 실종된 상태라고 밝혔다. 17일 영국 공수부대가 공개한 코소보 주도프리슈티나의 한 경찰서는 그동안 입으로만 전해진 세르비아계의 잔학행위가 구체적으로 어떤 것이었는지를 적나라하게 보여준다. 각 외신들이 ‘고문강간실’ 또는 ‘고문센터’라고 표현한 이 경찰서에선쇠로 만든 수갑이 가득찬 상자들과 함께 ‘마우스 셔터(Mouth-Shutter)’라고 새겨진 야구방망이들 외에 고문용으로 쓰인 칼과 곤봉세트들이 여기저기널려있었다.또 알바니아계 여성들을 성폭행할때 이용했던 방에서는 콘돔 여러 상자와 흥분제로 쓴 신경가스제 및 각종 음란물들이 갈기갈기 찢겨진 침대 매트리스 등과 함께 발견돼 당시 끔찍했던 상황들을 떠올리게 하고 있다. 지난 5월25일 이 경찰서로 끌려와 고문받았던 인근 주민 리자 크라스니치는그때도 15∼70세까지의 여러 알바니아계 남녀 주민들이 고문당하는 모습을목격했었다며 그중 일부는 완전히 정신을 잃은 상태였다고 증언했다. 그는세르비아 경찰들이 주민들을 마구 구타하며 이름과 주소를 묻고는 세르비아에 충성할 것을 요구했다고 말했다. 영국의 제프 훈 외무차관은 이날 기자회견에서 “이번에 공개된 경찰서는코소보주에서 얼마나 공공연하게 세르비아계가 알바니아계 주민들을 탄압하고 야만적 행위를 저질렀는지 확실히 보여주는 증거”라고 밝혔다. 그는 이어 “어떻게 같은 인간으로서 어린이들에게 기관총을 난사하고 젊은여성과 소녀들을 집단강간하고 시체를 대량으로 매장하며 살인의 증거를 없애기 위해 시체를 태울 수 있었는지 아직도 믿기 어렵다”며 “그러나 이 모든 일들이 코소보에서 실제 일어났다”고 말했다. 이경옥기자 ok@

정부는 제일은행에 공적자금을 지원하는 것과 별개로 14일부터 뉴브리지캐피털과의 매각협상을 재개하기로 했다. 14일 금융감독위원회에 따르면 정부는 지난 11일 뉴브리지측에 정부의 최종협상안을 전달했으며 뉴브리지는 협상단을 파견,마지막 접촉을 갖기로 했다. 금감위는 제일은행의 자산가치 평가방식을 원리금 상환여부에 따른 정상,고정,요주의,회수의문,추정손실 등으로 분류한 금융감독원 기준을 제시했으며뉴브리지측도 시장가치로 평가하는 방식을 철회하고 이를 받아들였다. 금감위는 당초 부실자산을 ‘배드뱅크’로 떼어내 ‘클린뱅크’만 매각키로 한 방침도 변경,공적자금을 투입해 정상화 시킨 뒤 주식을 액면가로 팔기로 했다. 지분은 양해각서(MOU) 내용과 같이 정부가 49%,뉴브리지측이 51%를 유지하기로 했다.대신 뉴브리지측에는 일정기간 부실자산을 성업공사가 매입해 주는 방안을 제시했다. 정부는 뉴브리지가 최종안을 받아들이지 않으면 협상 결렬을 선언하고 제일은행에 다음주 중 5조원 안팎의 공적자금을 투입한 뒤 국제 경쟁입찰로 다시해외매각을 추진키로 했다. 백문일기자 mip@

삼성전자는 9일 캐나다의 통신장비업체인 ‘노텔’(Nortel)과 차세대 이동통신 IMT-2000 개발을 공동 추진키로 하고 9일 오전 캐나다에서 시스템 공동개발 및 해외시범사업 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 삼성전자는 IMT-2000 동영상 휴대폰 개발을,노텔은 시스템 개발을 담당하며 내년 2·4분기 미국,캐나다,호주 등지에서 시범서비스를 시작할 계획이다. 삼성전자가 1차로 공급할 동영상 휴대폰은 기존 코드분할다중접속(CDMA)방식 휴대폰 기술을 기반으로 기존 휴대폰보다 10배 빠른 초당 144Kbps급이며 앞으로 2Mbps까지 지원하는 제품을 개발할 예정이다. 삼성전자 관계자는 “세계 CDMA 휴대폰 시장의 35%를 점유,1위를 달리고 있는 삼성전자와 세계 3대 통신장비업체 중 하나인 노텔이 손을 잡음에 따라 IMT-2000 기술 표준화 과정에서 유리한 위치에 서게 됐다”며 “특히 두 회사의 시범서비스는 미국 등의 경쟁업체보다 1년 가량 빠른 것”이라고 말했다. 김태균기자 windsea@

“더 깎아야 한다”“가격을 고수하라” 2,666억원에 해태음료를 사고 팔기로 지난 4월초 양해각서(MOU)를 교환한제일제당과 해태 채권단이 본계약을 앞두고 막판 ‘실랑이’를 벌이고 있다. 실사작업은 마무리단계에 접어들었지만 최종가격을 놓고 양측의 이견이 노출된 것이다. 제일제당은 당초 양해각서에서 부채 및 퇴직금 366억원과 자산 2,300억원을 합해 2,666억원에 인수키로 했지만 실사결과 ‘비싸다’는 결론을 내렸다는 것.본계약때 인수가격을 좀 더 낮추겠다는 전략이다. 그러나 주채권은행인 조흥은행측의 입장은 다르다.은행 관계자는 “실사결과 가격이 10% 이상 차이나면 정산해야 하지만 그렇지 않을 경우에는 예정가를 고수할 수 밖에 없다”고 말했다. 한편으로는 해태음료 연간 매출의 절반정도에 불과한 양해각서상의 인수가격은 불합리하다며 최종 담판때 좀 더 받아야 겠다는 주장도 편다. 해태음료를 빠른 시일안에 인수,여름성수기 때 장사를 해야 하는 제일제당측으로서는 마음이 급한 게 약점이다. 노주석기자 joo@

국민은행과 미국의 3대 투자은행인 골드만삭스는 27일 서울 국민은행 본점에서 5억달러 규모의 외자유치 조인식을 가졌다. 골드만삭스는 국민은행이 발행할 2억달러 규모의 후순위 해외 전환사채(CB)와 3억달러어치의 신주를 각각 인수한다.신주 인수가는 주당 1만2,000원이며,CB는 6년 만기에 주식전환가는 1만4,200원이다.CB 금리는 지난달 10일 서명한 양해각서(MOU)에는 연 6%로 돼 있었으나 금리가 너무 높다는 지적에 따라 재협상을 통해 3%로 낮춰졌다.신주 및 CB 인수대금은 다음달 들어온다.골드만삭스가 5억달러를 투자하면 국민은행 주식 16.6%를 갖게 돼 국민은행의 최대 주주가 된다. 골드만삭스는 국민은행의 경영에 직접 간여하지는 않기로 했다.국민은행은다만 내년 정기주총에서 골드만삭스 대표 1명을 비상임이사로 선임키로 했다. 국민은행은 외자유치와는 별개로 올 하반기에 5,000억원 가량의 자본금을추가 확충하는 방안을 검토키로 했다.골드만삭스는 1869년에 설립된 투자은행으로,본사는 뉴욕에 있으며 우리나라를 포함해 세계 23개국에 41개의 지점과 사무소가 있다. 오승호기자 osh@

조양상선 계열사인 국내 4위의 제일생명이 독일계 생명보험사인 알리안츠사에 팔린다. 제일생명은 7일 모그룹인 조양상선이 제일생명 주식을 독일 알리안츠사에매각하기로 합의하고 양해각서(MOU)를 교환했다고 밝혔다. 제일생명의 자본금은 38억원이며 조양상선 박남규(朴南奎)회장과 박재복(朴載福)·박재우(朴載祐) 부회장이 지분을 100% 갖고 있어 경영권이 알리안츠로 넘어가게 된다. 조양상선은 제일생명 매각대금을 전액 부채상환에 사용해 재무구조를 건실하게한 뒤 원양수송 등 화물운송에 주력할 계획이라고 밝혔다.제일생명은 지난 2월말 기준 총자산 3조8,240억원 규모로 삼성,교보,대한생명에 이어 국내4위의 생보사이다. 김균미기자 kmkim@

정부가 제일은행 매각협상에서 ‘최강수’를 뒀다.그동안 협상테이블에서 31차례나 마주한 미국 뉴브리지와의 배타적 협상시한이 2일 자정으로 끝났다고 선언했다.뉴브리지를 압박하기 위한 ‘경고성 발언’의 의도가 짙지만 경우에 따라서는 새로운 경쟁자를 불러들일 수 있다는 포석이기도 하다. 정부의 의도는 지난해 말 뉴브리지와 양해각서(MOU)를 교환할 때 제일은행을 헐값에 넘긴다는 지적을 받았었다.당시 대외신인도를 감안하면 최선을 다한 것이지만 정부가 서두른 것만은 분명했다.그러나 지금은 상황이 크게 달라졌다.S&P 등 세계적 신용평가기관이 한국의 신용등급을 상향조정했고 경기회복에 대한 기대감도 나아져 국제통화기금(IMF)이 국내경제 전망을 좋게 수정했다.골드만 삭스가 국민은행 지분을 인수할 만큼 국제 금융시장에서 한국을 바라보는 시각도 개선됐고 증시도 활황이다.정부는 한국경제가 나아지는상황에서 불리한 조항을 감수하면서까지 협상을 조기에 마무리할 필요는 없다고 판단했다.협상이 결렬되더라도 원매자는 다시 나타날 것으로 기대한다. 최소한 ‘밑져야 본전’이라는 계산을 깔고 뉴브리지를 압박하고 있다는 분석이다. 핵심 쟁점은 제일은행이 부실기업에 대출해 준 자산의 가치평가 문제다.정부는 미래의 수익성과 현금흐름을 감안해야 한다는 입장이다.부실기업이라고 해도 IMF 이후 퇴출되지 않고 버텼다면 어느정도 경쟁력을 검증받은 기업이라는 것이다.따라서 총 여신 가운데 연체가 3개월 미만인 정상이나 요주의여신은 장부가격을 최대한 반영하고 추후 부실화하면 2년간 정부가 되사주는 ‘풋 백 옵션’을 뉴브리지가 활용하면 된다는 생각이다.그러나 뉴브리지는 정상이든 요주의든 부실기업 자산은 고정(연체 3개월 이상)으로 분류,가치를 최소화해야 한다는 계산이다.미래가치는 불확실하기 때문에 시가대로만지불하겠다는 것이다.지금까지 뉴브리지는 제일은행의 부실규모를 7조원 안팎으로 보는 반면 정부는 4조원 안팎으로 추산해 왔다. 남은 일정은 ‘공’은 뉴브리지측으로 넘어갔다.미래가치를 인정하기 싫으면 손을 떼라는 정부의 강경방침에 뉴브리지가 한발 양보,수정안을 제시할것으로 보인다.그러나 기본적인 시각차를 드러내고 있기 때문에 협상은 여전히 진통이 예상된다.정부는 제일은행의 경영정상화가 시급하기 때문에 협상이 타결되면 즉각 출자하고 결렬되더라도 영업에 지장을 주지 않는 범위에서공적자금을 지원한다는 방침이다. 백문일기자 mip@

정부와 제일은행 매각협상을 진행중인 미국 투자기관 뉴브리지-캐피털의 아시아 지역 총책임자 웨이지안 샨 이사는 27일 제일은행 본점에서 기자회견을갖고 “(협상시한인) 이달말까지 본계약 체결 협상이 타결될 것으로믿는다”고 밝혔다.다음은 일문일답. ？朗下瓚？ 5월까지 이어질 가능성은. 4월말 시한은 금융감독위원회가 공표한 것이다.상황에 따라 연장될 수도 있다.그러나 이견보다는 공통 견해가 더 많은 상태다.시한안에 타결될 것으로기대한다. ？朗下瓚？ 장애요인은. 뉴브리지가 한국정부에 2년이상의 풋백(put-back)옵션을 요구한다는 것은사실과 다르다.양해각서(MOU) 내용대로 협상에 임하고 있으며 그 이상의 요구는 하지않고 있다. ？？GE 캐피털이 컨소시엄에서 빠진다는 말이 있다. 아직까지 좋은 동반자 관계를 유지하고 있다.그러나 뉴브리지 자체 자산규모로도 얼마든지 독자적 은행경영이 가능하다.컨소시엄 구성이 꼭 필요한 것은 아니다. 박은호기자

정부는 대한생명에 공적자금 1조∼1조5,000억원 정도를 투입,6월 12일까지최종 인수자를 선정할 계획이다.매각은 정부가 대한생명에 출자한 지분을 양도하는 방식으로 이뤄진다.국민생명은 뉴욕생명에 팔린다. 금융감독위원회 관계자는 26일 “5월 8일까지 대한생명 경쟁입찰서를 받아1∼2개사를 협상대상으로 지정한 뒤 6월 12일을 전후해 최종 인수자를 선정할 방침”이라고 밝혔다. 금감위는 대한생명 인수자를 선정하는 것과 동시에 대한생명을 부실금융기관으로 지정하고 기존 주식을 100% 감자(減資:자본금 줄임)하기로 했다. 정부는 이어 인수자와 함께 3조원에 이르는 부실을 정리,순자산가치를 ‘0’으로 만든 뒤 정부가 출자한 지분을 넘겨주는 방식으로 본계약한다는 방침이다. 대한생명이 계열사에 빌려준 대출금을 회수하기 위해 확보한 신동아화재 지분 50% 이상은 인수자가 원하면 별도로 계산하기로 했다. 현재 인수에 적극적인 곳은 국내에서 LG,미국의 메트로폴리탄생명,프랑스의 AXA 등 3개사이며 LG는 공동인수 방침에서 ‘인수 후 외국자본유치’로 전략을 바꿨다. 한편 금감위는 국민생명을 뉴욕생명에 매각하기로 하고 27일부터 가격협상에 나서 다음달 양해각서(MOU)를 교환할 계획이다.국민생명의 순자산 부족액은 4,000억원에 이른다. 백문일기자 mip@

지난해 7월부터 추진하고 있는 워크아웃(기업개선작업)은 외형적으로는 대규모 부도사태를 막음으로써 기업의 경쟁력을 회복시키고 회생의 발판을 마련했다고 평가할 수 있다. 그러나 일부기업을 제외하고는 뼈를 깎는 자구노력을 게을리 하거나,‘부도 면제용’으로 악용하는 예도 더러 있어 성공 여부를 판단하기는 이르다. 이에 따라 금융감독위원회는 자체구조조정 실적이 부진한 6∼64대 계열에대해서는 엄중한 금융제재를 가하는 한편 생존가능성이 있는 경우 부실이 심화되기 전에 기업개선작업 대상으로 선정해 워크아웃을 추진키로 했다. 이헌재(李憲宰) 금융감독위원장은 13일 김대중(金大中)대통령이 청와대에서 주재한 기업개선작업 점검 오찬간담회에서 기업개선작업의 향후 추진방향을 보고했다.이 위원장은 “6∼64대 계열중 이미 워크아웃이 진행중인 16개 계열 및 법정관리·화의 3개 계열을 제외하고 자체 구조조정을 추진중인 40개계열의 재무구조개선약정 이행상황을 점검한 결과 일부 기업은 이행실적이상당히 부진한 것으로 나타났다”며 “이들에 대해서는 기업개선작업의 필요성을 정밀 검토,필요하다고 판단될 경우 즉각 기업개선작업을 추진할 계획”이라고 밝혔다. 이위원장은 앞으로 이들의 약정 이행상황을 반기별로 점검,실적이 부진한기업에 대해서는 신규여신을 중단하는 등 강력한 금융제재를 해 부당하게 기업개선작업을 회피해 부실을 심화시키는 사례를 막아나가겠다고 말했다.이어 기업부실이 심화되기 이전에 부실징후를 포착,기업개선작업이 이뤄질 수 있도록 채권금융기관의 여신심사기능을 강화하는 동시에 감독당국은 금융기관전체차입금을 기준으로 거액여신업체에 대한 모니터링을 강화할 방침이라고보고했다. ●현황-현재 워크아웃이 진행 중인 기업은 6∼64대 그룹 소속 42개사와 39개의 중견 대기업 등 모두 81개사다.워크아웃 대상으로 선정된 기업은 88개였으나 7개사는 지배주주의 손실분담 반대 등으로 기업구조조정위원회로부터‘부적격’ 판정을 받아 중도 탈락했다.통일계열 4개사와 아남전자,경기화학계열 2개사 등이다.81개사 중 신동방과 미주실업 고려산업 등을 제외하고는부채조정과 자구계획 등을 담은 기업개선계획을 확정한 상태다. ●중간평가-워크아웃이 매우 더디게 진행되고 있다.금융감독위원회에 따르면 채권단과 기업개선약정(MOU)을 맺은 65개사의 자구노력 이행실적은 지난달말 현재 계획 대비 9%에 머물고 있다. 65개사는 자산매각 4조5,000억원,외자유치 9,000억원,계열사 정리 1조1,000억원 등 총 8조3,000억원의 자구계획을 짰다.그러나 실적은 자산매각 3,980억원,외자유치 208억원,계열사 정리 827억원,유상증자,기타(대주주 사재출연 등) 2,392억원 등 7,407억원에 불과한 실정이다. 사재출연은 벽산건설(235억원) 동아건설(103억원) 일동제약(9억원) 화성산업(3억원) 등 총 350억원으로 특히 저조하다.자구계획 일환으로 경영진을 바꾼 기업은 5개사다.신우공업 맥슨전자 일동제약은 회사 스스로,동국무역과동아건설은 채권금융기관의 조치로 외부의 전문 경영인이 영입됐다. 채권금융기관들은 6개 그룹과 2개의 중견 대기업에 대해 4,161억원의 대출금을 출자로 전환했다.전환사채(CB) 인수분 6,231억원을 포함하면 출자전환규모는 1조392억원에 이른다.그룹별로는 신원이 3,388억원으로 가장 많다.그 다음은 신호(2,897억원) 고합(1,321억원) 벽산(1,096억원) 등의 순이다. ●과제 일부-기업 대주주들의 발상전환이 절실히 필요하다는 지적이다.워크아웃은 회생 가능성이 조금이라도 있는 ‘기업’을 살리려는 것이지,대주주를 살리기 위한 작업은 결코 아니라는 점을 간과해서는 안된다.

국민은행과 미국의 3대 투자은행인 골드만삭스가 12일 5억달러(약 6,000억원)의 자본참여 양해각서(MOU)를 정식 교환했다. 골드만삭스는 국민은행 신주(新株)에 주당 1만2,000원씩 계산해 3억달러를,후순위 전환사채(CB·6년 만기에 주식전환가 1만4,200원) 매입을 통해 2억달러의 자본을 각각 투입한다.이로써 골드만삭스는 국민은행 주식 16.8%를 갖게 돼 최대 주주가 된다. 골드만삭스의 헨리 코넬 아시아지역담당 사장은 12일 한국은행에서 국민은행 송달호(宋達鎬) 행장과 함께 설명회를 가진 자리에서 “국민은행의 현 경영진을 존중해 경영에 직접 간여하지 않고 내년 주총에서 1명의 비상임이사를 지명하기로 했다”고 말했다. 오승호기자

국민은행이 5억달러의 미국계 자본이 참여하는 합작은행으로 변신한다. 신한은행은 국제통화기금체제 이후 민간에서는 처음 해외 주식예탁증서(DR)를 발행,4억달러의 외자를 유치했다.옥슬리·캐피탈인터내셔널 등 세계 유수의 펀드도 DR을 사들여 신한은행에 투자한다. 제일·서울은행의 해외매각을 계기로 합작,합병은행과 독자생존하는 우량은행 등 4자간에 주도권 다툼이 치열하게 펼쳐지고 있다. 국민은행은 11일 “미국의 3대 투자은행인 골드만삭스가 신주(新株) 3억달러와 전환사채(CB) 2억달러를 사들여 5억달러를 투자하기로 했다”며 “12일 자본참여 양해각서(MOU)를 체결한다”고 밝혔다.이로써 국민은행의 재무구조와 대외신인도가 크게 높아지고 주가도 덩달아 오를 것으로 보여진다. 골드만삭스는 국민은행 지분 18%(CB 주식전환 예정분 제외)를 갖게 돼 정부(현 8.2%)를 제치고 최대 주주가 된다.존 코자인 골드만삭스 회장은 최근 송달호(宋達鎬)행장을 만나 경영에 직접 참여하지는 않되,내년 주총에서 비상임이사 1명을 지명하겠다고 밝힌 것으로 알려졌다. 신한은행은 지난 10일 뉴욕 런던 홍콩 프랑크푸르트 등의 국제금융시장에서 100여 기관투자자들을 대상으로 DR발행을 성사시켰다.발행가격은 주당 1만2,100원이며 오는 16일 입금된다.기관투자자 중에는 조지 소로스가 설립한 퀀텀펀드도 포함돼 있는 것으로 알려졌다. 한빛은행도 오는 7월 신주발행을 통해 6,000억원의 외자를 유치할 계획이어서 합작은행으로 탈바꿈할 전망이다.현재 미국 투자은행인 리만 브러더스를주간사로 선정,투자설명서를 만들고 있다. 오승호기자

해태그룹의 주력 계열사인 제과의 처리문제가 3월에도 매듭지어지지 못하고 4월로 넘어가게 됐다.부도 17개월째를 맞게 된다. 채권단이 자율적으로 합의를 이끌어 내지 못함으로써 제과의 운명은 기업구조조정위원회에 맡겨지게 될 것 같다.그렇게 되면 이미 부도를 낸 기업의 회생방안이 기업구조조정위원회에 의해 제시되는 첫 사례로 기록된다. ?제과 주채권은행인 조흥은행 등 21개 채권은행들은 지난 29일 운영위원회를 열고 다음달 9일까지 제과문제 처리를 위한 의견을 모으기로 했다.조흥은행 관계자는 30일 “일부 은행의 반대로 제과에의 대출금 중 5,250억원을 출자로 전환하는 기존 방안을 추진할 수도 없고,그렇다고 수정안을 만들 수도없는 등 한발짝도 내딛을 수 없는 상황”이라며 “기업구조조정위원회에 중재 신청을 하기 위한 절차를 밟기로 했다”고 말했다. 기업구조조정위원회는 “부도를 낸 기업은 워크아웃(기업개선작업) 대상이아니기 때문에 채권금융기관이 100% 합의한 뒤 자발적으로 중재 신청을 하는 방식 말고는 대안이 없다”고 밝히고 있다.조흥은행은 채권금융기관의 일부가 반대하면 중재 신청을 할 수 없으며,법정관리 말고는 방법이 없기 때문에 기업구조조정위원회에의 중재 신청안에 동의해 줄 것으로 예상하고 있다. ?음료 채권단은 제과와 달리 음료의 처리 방안에는 이미 동의한 상태다.음료를 종업원 퇴직금 306억원을 포함해 2,606억원에 제일제당에 넘기기로 했으며,이번주에 양해각서(MOU)를 체결한다.채권단과 해태음료 및 제일제당은현재 MOU 체결 이후 실사기관과 실사방법 등 실무적인 문제에 대해 마지막정리작업을 하고 있다.실사는 MOU 체결 이후 45일 안에 끝내기로 했다.

97년 11월 부도를 낸 뒤 16개월째 표류하고 있는 해태그룹의 처리문제가 이번주 안에 매듭지어질까. 주채권은행인 조흥은행을 비롯한 채권은행들은 지난달부터 여러차례 만나주력 계열사인 제과와 음료의 처리 방안을 논의했으나 지금껏 마무리 짓지못하고 있다. 음료는 제일제당에 퇴직금 306억원을 포함해 2,606억원에 넘기기로 채권단들이 의견을 모았으나 아직 양해각서(MOU)는 체결하지 못했다.인수가격 문제 때문이다. 채권단과 제일제당은 양해각서를 체결한 뒤 음료를 실사해 자산가치 등이매입예정가와 차이가 많이 날 때 어떻게 해야 할 지를 논의 중이다.실사를맡을 평가기관과 평가방법도 정하지 못했다. 조흥은행은 지난 16일 제과의 회생을 위해 대출금 중 5,250억원을 출자로전환하는 방안에 대한 채권단의 합의를 이끌어 내지 못하자 기업구조조정위원회에 중재를 요청하겠다고 밝혔었다.그러나 출자전환에 반대하는 몇몇 은행과 계속 협의 중이다.구조조정위원회에 넘기는 방안과 채권은행의 합의에의해 출자전환하는 방안을 함께 논의하고 있다.조흥은행 관계자는 23일 “금주 중에는 음료와 제과의 처리 문제를 매듭지을 생각이나 시원스럽게 풀리는것이 없다”고 토로했다.

금융감독위원회는 생보사의 2차 구조조정이 마무리되면 29개인 생보사가 15∼20개로 줄 것으로 내다봤다. 미국 메트로폴리탄과 우선 협상이 진행돼 온 대한생명도 다른 부실생보사와 함께 빠르면 이달 중으로 국내·외에 공개 매각된다.대한과 국민생명은 오는 10일까지,조선 동아 한덕 태평양 두원생명 등은 오는 20일까지 인수신청을 받는다. 금감위는 5일 원주에서 ‘생명보험산업의 발전방향과 구조조정’이란 주제로 정책세미나를 갖고 “부실 생보사의 해외매각과 우량보험사의 인수·합병(M&A)이 마무리되고 생보사 진·출입이 자유화하면 현재 29개인 생보사 수는 15∼20개로 줄어들 것”이라고 밝혔다.대한생명의 경우 지난해 메트로측과10억달러 투자 양해각서(MOU)를 교환했으나 ‘정부의 지원없이 대한생명을인수하라’는 금감위 제의를 메트로측이 거절해 대한생명도 국내·외 금융기관에 경쟁입찰을 통해 매각키로 했다.여기에는 LG그룹 등 국내 3∼4개 그룹과 메트로폴리탄,프랑스의 AXA 등 10여개 인수기관이 참여할 것으로 보인다.

제일은행에 이어 서울은행도 해외 금융 기관에 매각됨으로써 은행권 구조조정이 사실상 막을 내렸다. 정부는 22일 세계 최대은행 중 하나인 홍콩상하이은행(HSBC)에 서울은행을넘기는 내용의 양해각서(MOU)를 교환했다. 지난해 말 미국의 뉴브리지 캐피털을 중심으로 한 금융 컨소시엄에 제일은행을 판 지 50여일만이다.두달도 채 못돼 2개의 국내 시중은행이 해외 금융기관에 팔린 것은 환란(換亂) 이후 곤두박질친 우리나라의 대외신인도가 상당수준 회복됐음을 뜻한다. ◆제 값 받고 파는가 제일은행의 경우 5조원의 신규자금을 투입하고도 7,000억원 안팎에 51%의 지분을 넘겨 헐값에 팔았다는 비난을 면치 못했다. 이번에는 70%의 지분을 팔면서 9억달러(1조800억원)를 받아 매각대금은 다소 개선된 듯하나 추가 지원금액이 3조원에 이르고 새로 발생할 부실자산을 정부가 전액 장부가로 보전키로 해 대동소이하다는 지적이다.5대 그룹의 여신은 2년간 보전하겠다고 별도로 약속했다.李憲宰 금감위원장도 “썩 만족할만 수준은 못된다”고 밝혔다.제일은행은 시간에 쫓겼지만 서울은행은 여유를갖고 협상했는데도 기대에 못미친다는 지적이다.다만 두달이 못돼 2개의 은행이 해외에 잇따라 팔린 것은 외자유치에 큰 도움이 될 것으로 보인다. ◆투자원금은 어떻게 회수하나 정부는 지난해 서울은행에 증자 1조5,000억원,부실채권 매입 1조9,000억원 등 총 3조4,000억원을 지원했다.이번에 신규출자 및 부실채권 정리에 필요한 3조원 이상을 합치면 정부가 지원하게 될총 금액은 6조5,000억원에 육박한다. 정부는 4년 뒤에 HSBC가 30% 지분을 인수할 수 있는 ‘콜 옵션’과 HSBC가콜 옵션을 행사하지 않을 경우 정부가 HSBC에 매각을 요청할 수 있는 ‘풋옵션’을 통해 원금을 회수할 수 있다고 밝혔다.특히 어떠한 옵션이 실행되더라도 추가로 19% 지분 만큼을 프리미엄으로 받기로 해 원금 회수가능성이크다고 강조한다. 그러나 시가가 아닌 협상가격으로 매각대금을 결정키로 해 엄격한 회계기준을 적용하는 HSBC가 정부가 바라는 가격으로 정부 보유지분을 인수할지 여부는 불투명하다. ◆소액주주 주식은 전액 유상소각이 불가피하다.서울은행의 순자산가치가 이미 마이너스이기 때문에 정부가 보유한 기존 주식도 모두 감자될 것으로 보인다. 서울은행이 소액주주 주식을 시가의 일정 비율로 사들여 소각한 뒤 손실부분은 정부가 지원해 줄 예정이다.

서울은행이 다국적 금융기관인 영국의 홍콩상하이은행(HSBC)에 팔린다.지분은 정부가 30%,HSBC가 70%씩 갖고 소액주주 주식은 모두 유상소각하기로 했다.매각대금은 지참금 형태의 2억달러를 포함해 9억달러(1조800억원)로 추정된다. 부실자산은 제일은행의 경우와 같이 배드뱅크를 설립해 서울은행에서 떼어내고 우량자산만 팔기로 했다.새로 발생하는 부실여신은 1년간 정부가 전액보전해 주되 HSBC가 정부 보유지분 30%를 매입할 때는 지분 19%만큼의 금액을 더 내도록 했다. 李憲宰 금융감독위원장은 22일 기자회견을 갖고 서울은행 매각과 관련,HSBC와 이같은 내용의 양해각서(MOU)를 교환했다고 발표했다.