◎임원진 교체·합병계획 등 담아 조흥 상업 한일 외환 평화 강원 충북 등 조건부 승인을 받은 7개 은행이 29일 하오 임원진 교체와 외자유치 및 합병계획 등을 담은 이행계획서를 금융감독위원회에 일제히 냈다. 관심 사항인 대형은행의 합병과 관련,상업은행은 이행계획서에 합병을 검토한다고만 했을뿐 합병 파트너는 명시하지 않았다. 한일은행도 이행계획서에 합병 상대방을 명시하지는 않았으나 금감위가 보완 과정에서 구체적으로 명시토록함에 따라 추후 이행계획서를 수정해 상업은행과 합병을 검토하겠다고 명시할 방침이다. 조흥은행도 정부출자를 전제로 한 외자유치의 성사를 위해 정부의 유도대로 후발 시중은행과의 합병을 추진 중인 것으로 알려졌다. 자발적으로 합병할때 적극 지원한다는 정부 방침을 감안해서다. 평화은행은 일반공모 방식으로 1,200억원,대주주인 노총 출자로 2,000억원 등 3,200억원을 오는 9월 말까지 증자하겠다고 이행계획서에 밝혔다. 평화은행은 행장을 포함해 7명인 임원 중 3∼4명을 퇴진시키고,2000년 상반기까지 인원과 점포의 20%를 감축키로 했다.

◎금감위 설문 배포 조건부 승인을 받은 7개 은행 가운데 조흥 상업 한일 외환 등 4개 대형 시중은행은 경영정상화 이행계획서에 다른 은행과의 합병 여부를 구체적으로 담아야 한다. 2004년까지의 증자계획,주요 경영지표,비용감축안 등 선도은행으로 성장할 수 있는 지를 판단할 근거도 제시해야 한다. 금융감독위원회는 29일 이들 4개 은행에 이같은 내용의 ‘이행계획서 타당성 점검을 위한 설문’을 배포했다. 금감위는 은행경영 전반에 관한 전략과 조직구조,부실채권 정리 및 자본확충 방안을 질문으로 제시했으며 설문은 이행계획서를 평가하는 구체적 기준으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 설문에는 2000년 12월 말까지 지켜야 할 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율(10%)뿐아니라 2004년까지 총 자산수익률(1.2% 이상) 부실여신비율(1.2% 이하) 등 주요 경영지표의 가이드라인도 명시했다. 선도은행의 자격은 총 자산 100조원 이상으로 예시,은행간 합병을 하지 않고는 선도은행으로 클 수 없음을 시사했다. 특히 합병을 추진하고 있다면 대상은행과합병비율을 구체적으로 밝히고 합병 이후의 조직 인력 보수 등의 조정안도 마련토록 했다. 적정한 BIS 비율을 충족시키기 위해 2004년까지 년도별로 자본금 목표치를 예시하고 매년 이에 미달할 경우 증자나 정부지원,외자유치 등으로 보전토록 요구했다. 향후 5년간 조직 인력 임금 등의 비용 감축안과 부실자산과 무수익 여신 등에 대한 연도별 정리방안도 마련하도록 했다. 금감위 관계자는 “은행 스스로가 선도은행으로 나갈 지 특정업무만 수행하는 틈새은행으로 목표를 잡을 지 결정해야 한다”며 “구체적인 내용이 없는 합병 계획은 실현가능성이 없는 것으로 판단 할 수밖에 없다”고 말했다. 금감위는 30일 4개은행을 상대로 설문서에 관한 설명회를 갖고 다음 달 20일까지 설문 내용 등을 바탕으로 이행계획서를 수정·보완해 최종 평가를 내릴 계획이다.

◎일부 행장 공채… 임원진 70% 교체/이관우 행장 등 한일은 임원 전원 사표/상은 9명·외환은 2명 사퇴시키기로 정부는 조건부 승인을 받은 7개 은행의 경우 행장의 내부 승진을 허용하되 행장과 전무 가운데 1명은 반드시 외부에서 영입토록 했다. 일부 행장은 공개모집 등으로 뽑게 할 방침이다. 행장이 내부 승진하면 전무는 외부에서 선임해야 한다. 임원진은 70% 정도 교체하되 행장은 전원 교체방침에서 1∼2명 정도 유임으로 후퇴했다. 이에 따라 한일은행의 경우 이날 확대이사회에서 李寬雨 행장을 포함한 경영진 12명이 전원 사표를 냈으며 이 가운데 7∼8명이 교체될 전망이다. 상업은행도 이사회를 열고 이사대우를 포함한 15명의 임원 가운데 9명을 교체키로 했다. 그러나 裴贊柄 행장은 사의를 표명하지 않았다. 외환은행도 洪世杓 행장이 사표를 내지 않은 가운데 2명의 임원을 사퇴시키기로 했다. 28일 금융감독위원회에 따르면 지금까지 행장을 비상임 이사회가 추천해 뽑던 것을 외부 전문가로 구성된 ‘행장선임 특별위원회’가 공모(公募)나헤드헌터 방식으로 선발토록 했다. 李憲宰 위원장은 “행장을 반공개적인 절차를 거쳐 뽑겠다”고 했다. 특히 7개 조건부 승인 은행 가운데 일부 시중은행은 공모로 행장을 선임,투명성을 높이도록 했다. 금감위는 부실경영의 책임을 물어 행장의 내부승진에 반대했으나 경영의 연속성과 효율성을 높이기 위해 행장의 내부승진을 허용하되 행장과 전무 가운데 1명은 반드시 외부에서 영입토록 했다. 시중은행은 외국인 전문가가 포함돼야 한다. 한편 금감위는 7개 은행의 이행계획을 점검할 ‘이행계획서 평가팀’을 구성,다음 달 20일쯤 평가를 마무리할 예정이다. 평가 결과 이행계획이 실현가능성이 없다고 판단되면 적기시정 조치에 따라 합병이나 자산·부채 이전(P&A)방식으로 정리할 방침이다. 증자 스케줄에 따른 기간이 필요하면 관찰대상으로 지정하고 조건이 미진하면 수정·보완을 요구하기로 했다.

◎상업은행­4억5,000만弗 도입 서명 마쳐 ‘느긋’/한일은행­외자유치 불투명 상은과 합병 기대/조흥은행­10억불 유치협상 주내 승부날듯 이행계획서 제출 시한(7월29일)이 사흘 앞으로 다가오면서 조건부 승인을 받은 7개 은행들은 휴일인 26일 종합기획부 등 관련부서 직원들이 출근,외자유치와 인원감축 및 임원진의 교체 계획 등을 담을 이행계획서를 작성하느라 비지땀을 흘렸다. 7개 은행 중에서도 조흥 상업 한일 등 우리나라 은행을 대표하는 ‘빅3’의 사활을 건 막판 눈치작전이 치열하다. 3개 대형은행은 그동안 외자유치에 전력투구해 왔다. 오는 9월 말까지 3,000억원을 의무적으로 증자해야 하며 이행계획서에 예탁증서 등의 증빙서류를 첨부해야 하기 때문이다. 출혈이 심한 합병보다 외자유치를 성사시켜 이행계획을 승인받음으로써 일단 ‘홀로서기’하는 것이 낫다고 판단했다고 볼 수 있다. 그러나 막바지 단계로 접어들면서 한치 앞을 내다볼 수 없는 긴박한 형국이다. 상업은행은 지난 24일 미국 보험사로부터 4억5,000만달러의 외자를 도입하는 투자의향서(LOI)에 서명했다. 외자유치 부문에서는 조흥·상업에 비해 상대적으로 느긋한 편이다. 다음 달 중순까지 외국 투자자의 실사를 끝내고 9월까지는 외자를 들여올 계획이다. 한일은행은 정부의 2조원 출자를 전제로 한 30억달러의 외자유치가 정부의 부정적 입장으로 아직껏 가시적 효과를 얻지 못하고 있다. ‘상업은행과의 합병 검토’로 돌파구를 모색하는 등 다급한 모습이다. 그러나 상업은행은 외자유치의 성사를 의식해서인 지,냉담한 반응이다. 상업은행은 “裴贊柄 행장과 한일은행 李寬雨 행장이 지난 주말 만났다. 그러나 연세대 상대 동기로 평소 수시로 만나는 사이로 합병을 논의하기 위한 자리는 아니었다”고 해명했다. 금융감독위원회는 상업과 한일은행이 자발적 합병을 할 경우 성업공사를 통한 부실채권의 매입 등의 방식으로 적극 지원하겠다고 밝혔다. 두 은행의 자발적 합병성사를 기대하는 분위기다. 조흥은행은 魏聖復 행장대행을 포함해 4명의 임원을 제외하고는 퇴진시킨 상태여서 이행계획서에 담을 임원진 교체 부문에서는 여유가 있다. 정부의 5억달러 지원을 전제로 한 10억달러의 외자유치 성사에 막판 승부수를 던졌다. 현재 외국 투자자가 방한해 구체적 협상을 펴고 있어 이번 주가 고비가 될 것 같다. 상업·한일은행의 합병설이 나도는 것은 컴퓨터 기종(IBM)이 같다는 점이 주 요인이다. 그런 점에서 역시 컴퓨터 기종(유니시스)이 같다는 점을 들며 나돌았던 조흥과 신한은행과의 합병설이 다시 제기될 가능성도 배제할 수 없다. 슈퍼은행의 탄생을 위한 ‘합병 태풍’이 불 가능성은 언제나 있는 셈이다.

◎국내 유입 외화 시장공급 차단/1차로 독 은행 환은증자금 전액 매입 결정 한국은행이 원화환율이 급락하자 환율방어에 본격적으로 뛰어들었다. 원화가치의 급상승을 막아 수출에 가할 타격을 최소화 하기 위해서다. 한은은 첫 조치로 대규모 달러가 국내 외환시장에 직접 공급되는 것을 차단하기 위해 독일 코메르츠은행으로부터 합작 상대방인 외환은행에 대한 증자자금 2억7,000만달러(3,500억원) 전액을 사들이기로 결정했다. 한은은 향후 다른 은행의 외자유치나 해외매각 등으로 국내에 유입될 달러도 당분간 매입할 방침이다. 24일 금융계에 따르면 한은은 재정경제부 및 외환은행과의 협의를 거쳐 다음 달 10일 외환은행이 실시할 신주(新株) 발행 방식의 증자 참여 자금으로 들어올 예정인 2억7,000만달러를 매입키로 코메르츠은행과 합의했다. 한은은 25일쯤 해외에서 달러를 사들인 뒤 오는 28일 외환은행에 원화로 지급할 예정이다. 당초 코메르츠은행의 증자자금은 2억5,000만달러였으나 최근의 환율변동으로 원화 기준 3,000억원에 맞추기 위해 2,000만달러가 늘었다. 한은의 이같은 조치는 IMF(국제통화기금)가 원화환율 안정을 위해 외환당국이 외환시장에 직접 개입하는 것을 반대함에 따라 차선책으로 택한 것이다. 최근 환율이 급락한 이후 외환당국이 환율방어를 위해 가시적 조치를 취한 것은 처음이다. 외환당국은 최근 달러보유 관련 규제를 풀었음에도 기업들이 보유한 달러가 풍부한 데다 월말 수출자금이 집중 유입되는 등 달러 가수요가 없어 환율하락세가 이어질 것으로 보고 국내 금융기관의 외자유치나 해외매각 등에 따른 달러를 외환시장에 흘러들어오기 이전 단계에서 한은을 통해 흡수한다는 방침이다. 그러나 기업의 해외매각 등에 따른 달러는 그 대상에 포함시키지 않기로 했다.

◎경영권·주식 포기때만 자금 제공/적색거래업체 워크아웃대상서 빼기로/금감위,8개 대형은 시행보완지침 시달 채권 금융기관협의회에서 구체적인 워크아웃(기업개선작업) 프로그램이 확정되기 이전에는 6∼64대 그룹에 대한 협조융자가 원칙적으로 금지된다. 다만 그룹 총수가 경영권 및 주식 포기각서를 내면 채권 은행단으로부터 긴급 운영자금을 지원받을 수 있다. 은행 대출금이 1,500만원 이상으로 원리금 상환이 6개월 이상 연체됐거나 수출입 지원금을 2만달러 이상 갚지 못한 ‘적색거래업체’는 워크아웃 대상에서 제외된다. 금융감독위원회는 23일 상업 한일 조흥 외환 서울 제일 신한 산업 등 워크아웃을 주도하고 있는 8개 대형 은행에 이같은 내용의 ‘워크아웃 보완지침’을 시달했다. 금감위는 워크아웃은 회생가능한 기업을 지원하는 ‘기업개선작업’인 만큼 신규대출이 금지되는 적색거래업체는 워크아웃 대상에서 모두 제외하기로 했다. 어음 및 수표가 부도난 업체를 포함해 1,500만원 이상의 은행 대출금이 6개월 이상 연체됐거나 2만달러이상의 수출입 지원금을 제때 갚지 못한 업체들이 해당된다. 신용보증기금이 1,500만원 이상의 대출금을 대신 갚았으나 3개월 이상 상환하지 못한 기업도 포함된다. 워크아웃 프로그램이 확정되기 전까지 협조융자를 중단키로 했으며 이에 따라 고합그룹에 지원키로 한 2,800억여원의 자금도 주식포기 각서 등이 제출되지 않으면 8월 중순 이후에나 가능할 것으로 보인다. 자금을 지원할 때에도 주채권 은행이 사유와 규모 용도 등을 낱낱이 심사한 뒤 다른 채권 금융기관의 동의를 얻도록 했다. 워크아웃이 결정된 그룹의 경영진은 전원 교체되고 주주에는 감자(減資)와 경영권 축소,신규 유상증자 등을 요구하기로 했다. 또 64대 그룹까지는 워크아웃에 따른 손실을 채권 은행보다 기업이 더 부담하고 중소기업의 경우 은행의 손실 부담이 많도록 했다.

정부가 중소기업인과 합의한 9개항의 중소기업지원대책은 금융과 세제면에서 지원을 포괄하고 있다는 점에서 일단 평가할만하다. 이번 대책은 올해말까지 만기가 도래하는 대출금을 6개월간 연장하고 고용창출 효과가 큰 영상산업·정보통신·유통·건설업 등을 중점지원하고 있기 때문이다. 국제통화기금(IMF)관리체제이후 중소기업은 생산감소와 자금난이 심화되고 있다. 지난 1·4분기중 중소기업 생산은 지난해 4·4분기에 비해 무려 20.5%가 감소,분기실적으로 사상 최악의 수준을 기록하고 있다. 생산감소에 판매부진이 겹쳐 자금사정이 극도로 악화되어 있는 실정이다. 중소기업이 이처럼 어려움을 겪자 정부는 올들어 잇달아 지원대책을 내놓았다. 한국은행의 총액대출한도와 업체당 신용보증한도를 늘리고 올해 만기가 도래되는 외화표시 원화대출금 상환기간을 1년간 연장해 주기로 했다. 또 은행의 대출을 촉진하기 위해 중소기업 의무대출비율(시중은행 45%,지방은행 60%)을 못지킨 은행에 대해서는 총액대출한도를 줄이고 잘지킨 은행에 대해서는 배정액을 늘려 주기로 했다. 금융감독위원회는 은행의 대출 실적을 점검,지원실적이 우수한 은행에 대해서는 후순위채권 인수 등으로 증자해 주겠다고 발표한 바 있다. 지금까지 발표된 중기(中企)지원대책이 실효를 거두었다면 가장 큰 애로사항인 자금난은 해소되었어야 했다. 그러나 중기의 자금난은 여전하다. 이들 기업은 본래 담보가 부족해서 은행으로부터 돈을 빌려 쓰기가 힘들다. 그런 상황에서 은행의 구조조정이 진행되자 은행은 중기지원보다는 대출금 회수에 열을 올리고 있다. 이번에 만기가 도래되는 대출금을 6개월간 일률적으로 연장한 것은 바로 자금회수에 따른 중기의 자금난을 덜어 주려는 정책의지를 담고 있다고 하겠다. 은행은 정부가 지원을 늘리라고 하면 자금난을 겪지 않고 있는 대기업 계열 중소기업이나 우량 중소기업에 대해 돈을 빌려가라며 권유까지 하고 있다. 반면에 정작 자금이 필요한 중기에 대해서는 신용보증기금의 지급보증을 받아 오라며 대출을 기피하고 있다. 최근 당국은 수출신용장만 있으면 중소업체에도 담보없이무역금융을 지원하기로 했지만 실제 은행 창구에서는 지켜지지 않고 있는 것으로 전해지고 있다. 당국은 중기지원책이 일선 금융기관에서 제대로 시행되고 있는지를 철저히 점검,은행구조조정에 반영하는 등의 조치를 병행해서 추진해야 할 것이다. 중기지원대책의 실효성을 높이는 근본적인 방안이 강구되어야 한다.

조건부 승인을 받은 평화은행은 오는 24일 확대 이사회를 열고 현 朴泰圭 행장을 유임시키되 일부 임원을 교체하고 강도높은 자구계획을 추진하는 내용의 이행계획서를 확정할 예정이다. 평화은행 관계자는 22일 “대주주인 한국노총의 뜻에 따라 행장은 유임하기로 한 것으로 안다”고 밝혔다. 상업 한일 외환은행은 각각 오는 28일 확대 이사회를 열여 경영진 교체 폭과 증자,외자유치,인원감축 등을 확정짓는다. 7개 은행은 마감시한인 29일 일제히 이행계획서를 금융감독위원회에 낼 것으로 알려졌다.

삼성물산은 2002년까지 8,000억원의 자산을 매각하고 3,000억원을 증자하는 등 3조원 규모의 재무구조 개선작업을 통해 현재 400% 대의 부채비율을 260% 선으로 낮추겠다고 20일 발표했다. 이를 위해 루마니아 오테리녹스 스테인레스 공장의 지분 51%(1,800만달러 상당)를 팔고 해외 프로젝트와 부동산을 담보로 미국으로부터 1억달러의 차관을 도입하겠다고 밝혔다. 또 상사 부문의 목재사업과 일부 의류사업을 퇴출시키는 한편 사내도산제를 도입,적자사업부와 적자품목에 대해서는 퇴출시키거나 분사(分社)화할 것이라고 밝혔다.

◎빅3 합병등 2단계 금융빅뱅 강력 추진/새달중 주총 소집… 대규모 감원 병행 조건부 승인을 받은 7개 은행의 은행장을 포함한 임원진이 다음달 중 대폭 교체되며,빅3의 합병추진 등 강도높은 2단계 금융빅뱅이 추진된다. 16일 금융감독위에 따르면 경영평가 결과 조건부 승인을 받은 조흥 상업 한일 외환 평화 강원 충북 등 7개 은행이 8월20일을 전후해 일제히 주총을 열어 은행장을 포함한 대부분의 임원을 교체하게 된다. 張喆薰 조흥은행장 등 일부 은행장은 주총 공고를 전후해 행장에서 물러나고 전무 등 대행체제를 갖출 것으로 알려졌다. 이들 은행이 당초 일정보다 한달여 앞서 경영진을 교체키로 한 것은 은행들이 증자나 합병 등 본래 취지와 달리 실현가능성이 적은 외자유치에만 신경을 써 구조조정이 차질을 빚고 있다는 지적에 따른 것이다. 금융감독위는 이날 7개 은행에 빠르면 이번 주 늦어도 다음 주 초에 이사회를 열어 ‘임원 선임을 위한 주총의 건’을 결의하도록 시달했다. 이들 은행은 다음 주 중 8월20일을 전후한 주총소집 공고를 낼 예정이다. 금감위 고위 관계자는 “조건부 승인 은행이 외자를 유치한다고 국제결제은행(BIS)기준 자기자본 비율 8%를 충족할 것이라고 기대하기 어렵다”며 “일부에서 은행간 합병이 불가능한 것처럼 말하지만 정부는 당초 예정대로 은행 구조조정을 강력히 추진할 방침”이라고 말했다. 금감위는 은행장 등 경영진 교체와 함께 조직과 인력의 대규모 감축도 병행하도록 요구했다. 인력은 절반 가까이 줄여 자발적인 합병이나 퇴출시 고용승계 문제를 미리 없애도록 했다. 은행장의 경우 금감위는 예외없이 교체할 것을 고려하고 있다. 임원들은 2∼3명을 남기고 전원 교체될 전망이다. 은행별 임원수는 행장을 포함해 조흥 11명,상업 10명,한일 12명,외환 평화 7명,강원 충북 4명 등 55명이다. 그러나 7개 은행들은 외자유치 협의가 진행중인 상황에서 주총결의를 공고하는 것은 사실상 합병을 강요하는 것이라며 불만을 표시하고 있다.

◎증자 못할땐 퇴출 가능성 32개 증권사 가운데 SK 산업 동방페레그린 장은 등 4개사가 지난 6월 말 현재 퇴출선정 기준인 영업용 순자본 비율 100%에 미달했다.이들 증권사들은 대규모 증자를 못할 경우 금융감독위원회로부터 영업양도나 합병 등 경영개선명령을 받아 퇴출할 가능성이 높다. 증권감독원은 16일 32개 증권회사로부터 6월 말 기준 영업용 순자본 비율을 보고받은 결과,28개사는 150%를 넘었으나 4개사는 100%에 못미쳤다고 밝혔다. 동방페레그린이 -73.9%로 가장 낮았고 SK와 산업증권이 각각 -62.7%와 -49.2%를 기록했다.사실상 퇴출이 확정된 장은증권은 4.8%로 보고됐다.특히 SK권은 재산·채무비율이 93%로 재산보다 채무가 많아 부실금융기관으로 나타났다. 그러나 SK증권은 즉각 4,000억원의 유상증자를 실시,영업용 순자본 비율을 250% 이상 유지하겠다고 밝혔다.동방페레그린도 350억원 증자와 후순위 차입 등을 통해 순자본 비율 150%를 넘길 것이라고 발표했다.산업증권은 모은행인 산업은행이 이미 정리계획을 발표,퇴출이 불가피하다.증감원은 증권사들이 보고한 영업용 순자본 비율을 바탕으로 8월 초부터 전 증권사에 대한 재산·채무 실사를 벌여 자본비율이 150%에 미달하거나 재산·채무비율이 100%에 못미치는 회사는 9월 중 경영개선명령 등을 내리고 이행계획서를 받을 예정이다.퇴출 여부는 오는 10월 중 판가름난다.

◎은행권 2단계 구조조정에 ‘강공’/외자유치·경영정상화 미흡/‘홀로서기’ 보다 합병에 무게/빅3 포함 부실땐 퇴출 시사 정부가 은행권의 ‘제 2단계 구조조정’에 강력한 드라이브를 걸었다.조흥 상업 한일 등 ‘빅3’를 포함해 조건부 승인 판정을 받은 7개 은행이 그 대상이다. 정부는 지난 15일 하오까지만 해도 빅3가 추진하고 있는 외자유치에 비교적 긍정적인 평가를 내렸다.합병보다 홀로서기 쪽에 무게를 두는 듯한 이상을 풍겼다.합병이 ‘물 건너간 것 아니냐’는 해석도 불렀다. 그러나 15일 밤 상황은 확 바뀌었다.금융감독위원회 延元泳 구조개혁기획단 총괄반장이 李憲宰 금감위원장에게 7개 은행의 처리 방침을 보고하면서 상황은 반전됐다. 외자유치를 막는 것은 아니지만 외자유치가 구조조정의 취지를 흐리고 있으므로 증자나 합병 등을 통해 재무상태를 건전하게 만들고 대형은행을 육성한다는 당초 방침을 재천명할 필요가 있다고 판단했다.경영진 교체를 위해 은행으로 하여금 주총 일정을 한달여 앞당기도록 한 것도 이때문이다. 금감위가 주총을 빨리 열어 은행장 등 부실경영에 책임있는 임원진을 대폭 교체토록 지시한 것은 합병의 1단계 작업으로 볼 수 있다. 일반직원도 절반 가까이 줄이는 등 몸집을 가볍게 해 합병을 원활하게 하기 위한 교통정리 차원이라는 관측이다. 금융계에서는 7개 은행 가운데 강원은행장을 제외하고는 모두 교체되고, 임원들도 은행장으로 뽑힐 임원과 올 초 주총에서 임원으로 승진한 사람을 제외하고는 전원 옷벗을 것으로 보고 있다. 일부 은행의 경우 은행장을 외부에서 영입할 가능성도 있는 것으로 알려졌다. 張喆薰 조흥은행장은 16일 李憲宰 금감위원장에게 사의를 표명했고 18일 확대 이사회에서 사표가 수리돼 魏聖復 전무가 행장을 대행하게 된다. 금감위는 임원진의 교체에 이어 7개 은행이 낼 이행계획서를 평가한 뒤 자발적 합병이 가능한 은행에는 9월쯤 감자(자본금 줄임)명령을 내릴 방침이다. 빅3가 자발적 합병을 할 가능성이 커져 은행권은 초비상이 걸렸다. 은행장을 포함한 임원진의 대폭 교체로 외자유치에도 적지 않은 타격을 입을 것으로전망된다. 금감위 고위관계자는 “정부가 빅3의 합병을 강제하지는 않겠지만 이행계획에 은행간 자발적 합병계획 등을 포함시키도록 할 것”이라고 말했다. 그는 외자유치와 관련한 해외 투자자의 수익률 보장 등 ‘이면계약’은 원칙상 있을 수 없는 일이라고 잘라말했다. 정부가 빅3 등 조건부 승인 판정을 받은 은행에 당초 방침대로 구조조정을 강행키로 한 것은 곧 드러날 일반은행의 상반기 수익 상황과도 무관하지 않다.은행권의 좋지 않은 수익상황이 대내·외에 공표되면 현재 빅3를 중심으로 추진 중인 외자유치가 차질을 빚을 가능성이 있다는 것이다. 이 때문에 2단계 구조조정을 예정대로 추진한다는 당국의 의지를 천명하는 것이 필요하다고 판단했던 것같다.

◎낙찰자 선정에 재벌 빅딜 고려안해/응찰업체의 외자조달 제한없이 가능 산업은행 李瑾榮 총재와 기아자동차 柳鍾烈 관리인은 15일 산업은행에서 기자회견을 갖고 낙찰자 선정기준 등에 대해 설명했다.다음은 일문일답. ­낙찰자 선정기준이 포드에만 유리하다는 지적이 있다. ▲선입견이다.종합적인 기준으로 선정하는 것이 국제적 관례다.배점도 공정성을 확보하도록 노력했다. ­선정기준에 가격요건 외에 여러가지가 포함됐는데. ▲단순히 가격요건만으로 결정하면 고용 등 국민경제적 차원에서 여러가지 부작용을 초래할 우려가 있기 때문이다. ­낙찰자 선정에 재벌그룹간의 빅딜(사업 맞교환)이 고려되나. ▲전혀 아니다. ­유찰될 경우 대비책은. ▲증자후 51%를 인수하려면 7,650억원 이상이면 된다.높은 가격이 아니므로 유찰되지 않을 것이다. ­채권단이 부채탕감에 반발하는 것으로 알려지고 있다.채권단과의 협의를 거친 것인가. ▲부채의 일부 탕감은 불가피할 것으로 보인다.규모는 추후 결정될 것이다.부채탕감에 대해 채권단의 동의를받지는 않았지만 채권단 대표인 산업은행과 기아자동차는 부채탕감의 불가피성에 합의했다. ­낙찰자가 선정된 후 부채탕감 규모가 조정될 수 있나. ▲채권 금융기관의 동의와 법원의 인가가 나기 전에 최종 조율할 기회가 있을 것이다. ­응찰하려는 업체들이 외자유치를 추진 중이다.입찰자금은 순수한 자기자본만 인정하나. ▲차입금을 통해 인수하면 경영상 문제가 생길 소지가 있다.자금의 원천을 조사해야 한다.다만 외자조달은 타인자본이 아니므로 제한이 없다. ­앤더슨보고서 내용을 얼마나 반영했나. ▲가격 등 낙찰자 선정기준은 앤더슨사의 보고서에 기초했다.그러나 기아자동차의 회생가능성과 국민경제적 현실을 감안해 일부는 조정했다.

◎고용·수출 기여도 중시… 응찰가는 30%만 반영/기아·아시아自 90% 減資 기아 및 아시아자동차를 팔기 위한 국제경쟁입찰에서 응찰가는 배점에서 30%만 비중을 두기로 했다. 부실경영에 대한 기존주주의 책임을 물어 기아와 아시아자동차 모두 90%씩 감자(減資)키로 했다. 낙찰자는 오는 9월1일 공고된다. 채권자 대표인 산업은행 李瑾榮 총재와 柳鍾烈 관리인은 15일 산은에서 기자회견을 갖고 이같은 내용의 기아·아시아자동차 국제공개 경쟁입찰 공고 내용을 발표했다. 李총재는 “기아와 아시아자동차를 조속히 정상화시킬 능력이 있는 업체를 선정하기 위해 응찰가 이외에 여러 부문을 평가하는 종합평가 방식을 택하기로 했다”고 밝혔다. 항목별 배점은 응찰가와 인수후 10년간의 현금흐름(Cash Flow)을 현재가치로 환산한 금액 각 30%,고용 및 수출 등 국민경제 기여도 25%,경쟁력 제고 등 장기발전 기여도 15% 등이다. 입찰참가 자격은 국내에서는 현대 대우 삼성 등 기존 자동차업체 모두에게 주어지며,해외에서는 97년 말 기준으로기아보다 생산실적이 큰 업체로 제한된다. 증자 이후 기아자동차의 자본금은 1조5,000억원으로,아시아자동차는 6,000억원으로 정했으며 각 회사 발행주식의 51% 이상을 액면가 이상으로 동시에 응찰해야 낙찰자격이 주어진다. 49% 이하의 잔여지분(소수지분)은 기존주주와 종업원(우리사주조합)에게 증자 후 자본금의 각 10% 이내에서 우선 배분하고 나머지는 일반공모키로 했다. 金善弘 전 회장 등 두 회사의 부실경영에 책임있는 사람들이 보유하고 있는 주식과 아시아자동차의 지배주주인 기아자동차의 아시아자동차 지분은 전액 감자된다. 자산을 초과하는 부채는 기아자동차는 1조291억원,아시아자동차는 1조4,319억원이다.

◎포드社 감자비율 상향조정 등에 불만/기아車 직원들 반발 무마 상당한 신경 기아와 아시아자동차 국제경쟁입찰 공고와 관련,주무부서인 산업자원부와 채권자 대표인 산업은행은 응찰가 비중을 30%만 하기로 한 낙찰자 선정기준을 확정할 때까지 치열한 신경전을 폈던 것으로 전해졌다. ○…자동차 업계 관계자는 “산자부는 비(非)가격 요인은 완전히 배제하고 응찰가만 점수를 매겨 낙찰자를 선정하는 ‘최고가 낙찰제’를 선호했던 것으로 안다”며 “응찰가 비중이 30%로 결정된 것은 비가격 항목의 비중을 되도록 높이려 했던 산은 및 기아자동차와 그렇지 않은 산자부간 입장이 막판에 조율된 것”이라고 해석.실제 지난 14일까지만해도 업계에서는 응찰가 비중이 30%설과 25%설 두 가지가 나돌았다. ○…기아자동차 대주주인 포드자동차는 산은이 15일 발표한 국제입찰 공고 내용에 불만을 갖고 있다는 후문.포드는 채권단이 기아자동차를 국제입찰에 부치는 것과 아시아자동차를 기아자동차와 일괄 매각하는 점,감자비율을 80%가 아닌 90%로 높여잡은 점등에 대해 최대 주주로서 불만을 갖고 있는 것으로 전해졌다. ○…산은이 발표한 국제입찰 공고 내용에는 기아자동차 직원들의 반발을 무마시키기 위해 애쓴 흔적이 더러 담겨 있다.국제입찰로 매각되는 지분을 뺀 49% 이하의 잔여지분 입찰과 관련해 증자후 자본금의 10% 범위에서 우리 사주조합과 기존주주에 우선권을 부여키로 한 점,수출을 포함해 고용승계 항목의 배점 비중을 25%로 책정한 점 등이 그 예다.

◎디플레·신용경색 심화 우려… 통화 확대 촉구 한국개발연구원(KDI)이 한은에 돈을 풀라고 촉구하고 나서 주목된다. KDI는 14일 ‘신용경색의 분석적 이해 및 대응방향’이라는 보고서를 통해 “지금은 인플레이션보다는 디플레이션이 예상되는 만큼 한은 RP(환매조건부채권)금리를 낮추면서 본원통화 공급을 확대해야 한다”고 주장했다. 이는 물가상승과 구조조정 유인요소 감소를 이유로 돈을 푸는 데 반대하는 한은의 입장과 정면 배치된다. KDI는 향후 구조조정 과정에서 금융기관의 증자실패와 대기업 도산,예금인출 사태 등으로 신용경색이 심화될 수 있다고 지적하고 이같은 부작용을 최소하면서도 구조조정을 효율적으로 이행하기 위해서는 ▲정부정책에 대한 신뢰회복 ▲충분한 재정자금의 조기확보 및 과감한 지원 ▲본원통화의 신축적인 공급이 이뤄져야 한다고 주장했다.

◎임창욱 전 대상그룹 회장 상반기 88억 이익/30대 그룹 회장 지분 1억1,470만주… 23% 증가 현대그룹의 쌍두마차 가운데 鄭夢憲 회장은 6개월 사이에 주식 보유로 684억원의 이익을 챙긴 반면 鄭夢九 회장은 217억원의 손실을 봤다.金宇中 대우그룹 회장은 보유주식을 가장 많이 늘렸으며 林昌郁 전 대상그룹 회장은 그룹의 구조조정 여파에도 87억원의 주식 평가익을 냈다. 증권거래소가 13일 밝힌 30대 그룹 회장의 6월 말 현재 주식보유 현황에 따르면 이들의 총 보유 주식 수는 1억1,470만주로 지난 해 말보다 23.4%가 늘어 소유집중은 여전했다.다만 주가 하락으로 평가액은 9,904억원에서 8,699억원으로 4.3%가 감소했다. 金宇中 대우그룹 회장의 주식 수가 4,483만주로 가장 많았고 鄭夢憲(1,992만주)회장과 崔鍾賢 SK 회장(968만주) 등이 뒤를 이었다.金宇中 회장은 쌍용자동차 주식 1,730만주를 인수했고 鄭夢憲 회장은 현대상선 증자 등으로 보유주식이 크게 늘었다. 鄭夢憲 회장의 보유주식 평가액이 3,131억원으로 가장 많았다.이는 30대 회장 총 보유주식의 3분의 1을 넘는 수준이다.李健熙 삼성그룹 회장(1,567억원) 金宇中 회장(1,386억원) 鄭夢九 회장(401억원) 辛格浩 롯데그룹 회장(281억원) 등이 2∼5위를 차지했다. 주식 보유로 막대한 이익을 챙긴 총수는 鄭夢憲 회장이 1위이고 李健熙 회장과 林昌郁 전 회장이 삼성전자와 (주)대상의 주가 상승으로 각각 139억원, 88억원의 평가익을 냈다.반면 崔鍾賢·鄭夢九 회장 崔元碩 전 동아그룹 회장 등은 게열사의 주가하락으로 각각 219억원,217억원,197억원의 손실을 봤다. 한편 具本茂 LG그룹 회장이 9개 계열사의 주식을 갖고 있으며 鄭夢九 회장 趙重勳 한진그룹 회장이 각 8개,鄭夢憲 회장 金昇淵 한화그룹 회장 李淳國 신호그룹 회장 등이 각각 6개 계열사의 주식을 보유하고 있다.

李憲宰 금융감독위원장이 9일 금융과 기업의 구조조정이란 주제로 MBC 특강을 했다. 주요 내용을 간추린다. 우리 기업의 가장 큰 문제는 차입경영이다. 미국과 일본의 부채비율은 154%,193%인 반면 우리는 519%이다. 이로 인해 금융비용이 늘고 다시 돈을 빌리는 악순환이 계속됐다. 그럼에도 부실기업을 막을 수 있는 시장 규율이 없었다. 대신 거래은행에 사정해 돈을 빌리고 법정관리 등으로 연명하는 기업이 대부분이었다. 퇴출시켜야 하는데 경영이 투명하지 못해 누구를 살리고 누구를 정리할 지 구분조차 못했다. 기업의 잇단 도산으로 은행의 부실채권은 총 69조원으로 전체 채권의 7.5%를 차지했다. 대출을 잘못해줘 본전마저 날린 은행도 있다. 우리 경제가 더 나빠지기 전에 곪은 부위를 과감히 도려내는 수술이 필요하다. 특히 금융기관의 업무를 조기에 정상화시키고 기업의 재무구조를 획기적으로 개선하지 않으면 실추된 국제신인도의 회복과 경제위기 탈출이 불가능하다. 구조조정은 단순히 정리해고나 사업포기를 의미하는 게 아니라 기업체질을 전반적으로 강화하는 것이다. 일과성 조치가 아니라 연속적인 과정이다. 구조조정의 원칙은 국민의 부담을 최소화하고 부실 기업 및 금융기관의 조기 퇴출을 유도하는 것이다. 기업 구조조정은 거품을 빼는 작업이다. 30대 그룹의 계열사 수는 95년 623개에서 97년 819개로 196개나 늘었다. 한보는 92년 4개에서 96년 말 22개로 계열사가 매년 4개 이상씩 늘었다. 그동안 구조조정은 정부가 나섰으나 민주주의와 시장경제를 표방하는 새 정부에서는 금융기관과 채무자인 기업이 주체이다. 기업이 주저하면 부실은 더욱 심화될 것이고 금융기관은 돈을 되돌려 받기 어렵다. 따라서 금융기관들이 살아남으려면 가망없는 기업을 우선 골라내야 한다. 55개 퇴출기업 선정은 가망있는 기업을 살리기 위한 ‘정지’작업이다. 앞으로는 이상 징후가 있는 기업은 즉각 회생 여부를 판정하고 살아날 가망이 있는 기업에는 대출연장이나 부채탕감 등의 지원이 있을 것이다. 은행이 담보를 처분하면 대출금의 50%만 회수할 수 있으나 부채를 30% 탕감해 주면 기업회생으로 나머지대출도 받을 수 있다. 9월 말이면 전반적인 밑그림이 완성될 것이다. 금융 구조조정은 최저 자기자본 비율을 의미하는 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율을 주요 기준으로 삼는다. 은행들이 BIS 비율을 높이려면 대출을 회수하거나 증자해야 한다. 그러나 대출회수는 기업이 쓰러지기 때문에 증자가 불가피하다. 정부는 2년 후 은행들이 BIS가 제시하는 자기자본 비율을 맞추도록 유도하고 있다. 궁극적으로는 금융산업을 경쟁력있고 수익성 있는 산업으로 바꾸는 데 있다. 단기적으로 부실은행을 하루빨리 퇴출시키고 금융시장을 안정시켜야 한다. 다음에는 대형 은행간 자율적 합병을 통해 세계적 규모와 경쟁력을 갖춘 초우량은행을 탄생시키고 일부는 전문화 또는 특화은행으로 유도해야 한다. 이를 위해 정부는 시장의 파수꾼 역할을 맡는다. 구조조정이 성공하려면 책임과 부담에 대한 국민적 공감대가 필요하다. 실업문제도 피할 수 없는 현실이며 기득권 층의 반발도 예상된다. 그러나 모두가 살기위해서는 구조개혁이란 긴 터널을 지나가야만 한다.

◎빠르면 새달부터 3년간 금융기관의 인수·합병(M&A)으로 각종 금융업법이 정하는 규제한도를 초과하는 경우 인수 금융기관에 대해서는 해당 금융규제 관련 조항의 적용이 3년간 유예된다. 재정경제부는 9일 금융및 기업의 구조조정을 촉진하기 위해 이같은 내용의 ‘금융산업의 구조개선에 관한 법률’ 개정안을 이달 중 임시국회에 올려 빠르면 다음 달부터 시행하기로 했다. 이에 따라 현행 증권거래법은 6개월간 10명이상으로부터 5%이상의 주식을 취득할 경우 공개매수하도록 하고 상장법인간은 5%이상 주식소유를 금지하고 있으며 한전과 포철 등 공공적 법인 주식은 1인당 3%이내(해당법인 1%이내) 소유만 허용하고 있으나 앞으로 인수·합병하는 금융기관은 이 조항 적용이 3년간 유예된다. 종금사와 상호신용금고의 총채무부담한도(자기자본의 20배), 동일인 여신한도 관련 규정들도 3년간 적용되지 않는다. 은행과 종금사가 대출금을 출자로 전환해서 취득하는 주식과 예금보험공사로부터 증자지원 등을 위해 받는 정부보증채는 자기자본 비율의 100%인은행법 및 종금사법의 유가증권 투자한도도 적용을 받지 않게 된다.

은행권에 ‘외국인 임원시대’가 열린다. 외환은행은 10일 임시주총을 열어 독일 코메르츠은행의 자본참여(2억5,000만달러)를 위한 정관을 개정하고,외국인 2명을 임원(상임이사)으로 선임한다고 9일 발표했다.코메르츠은행의 만프레드 드로스트 하노버지역 기업금융본부장은 여신담당 전무이사,한스 베른하르트 메어포르트 런던지역 법인금융본부장은 법인담당 상무이사를 맡게 된다. 외환은행과 코메르츠은행은 오는 28일 자본참여 계약 조인식을 가질 예정이다.2억5,000만달러의 증자 대금은 이달 말 들어온다.외환은행은 증자 이후 외국인 비상임이사 2명을 추가 선임할 방침이다. 금융계는 외국은행들의 엄격한 기준이 여신심사에 적용될 것으로 보여 은행권 대출관행에 변혁이 이뤄질 것으로 예상했다.조건부 승인 판정을 받은 다른 은행들도 외국인 전문가를 영입하는 방안을 추진 중이다.