이랜드가 한국시장 철수를 결정한 한국까르푸의 새주인으로 확정됐다. 이랜드그룹은 28일 국내 금융기관과 컨소시엄을 구성해 1조 7500억원(15억유로)에 한국까르푸를 인수했다고 밝혔다. 이랜드 관계자는 “우리은행·국민은행 등과의 컨소시엄으로 인수·합병(M&A)에 참여했고, 이랜드가 50% 지분으로 경영권을 보유하게 된다.”고 설명했다. 이랜드는 이로써 아웃렛·백화점·슈퍼마켓에다가 할인점을 확보,88개의 유통 매장을 거느린 유통 강자 대열에 합류했다. 유통부문의 매출도 지난해 1조 8000억원에서 한국까르푸의 1조 9000억원을 더해 3조 7000억원대 규모가 됐다. 하지만 이랜드의 행보가 장밋빛만은 아니라는 것이 업계의 전망이다. ●자금 마련 어떻게 이랜드는 자기돈 3000억원을 투입하고, 우리은행과 국민은행에서 각각 4000억원을 대출받았다. 또 우리은행측은 6500억원 규모의 투자 자금을 모은 것으로 알려졌다. 부족분은 한국개발투자금융 등 3곳에서 지분 참여와 후순위 대출 방식으로 5900억원을 투자했다. 이랜드는 이들 자금 중 1500억원을 까르푸 매장 리뉴얼과 운영에 쓸 계획이다. ●설 난무했던 인수전 롯데쇼핑·신세계·이랜드·삼성테스코홈플러스 등 4개 업체가 신청했지만 까르푸는 우선협상대상자 발표 연기 등으로 여론의 비난을 받았다. 특히 ‘오너의 의지’가 반영된 롯데쇼핑은 인수를 위한 매장 실사를 벌여 까르푸의 새주인으로 결정됐다는 성급한 판단도 나왔었다. 유통업체 반응은 상반됐다. 까르푸가 할인점에 첫 진출하는 이랜드에 넘어가 안도하는 분위기다. 이마트 관계자는 “의외의 결과다.”며 유력 인수자로 거론되던 롯데쇼핑을 의식, 만족스러운 표정이다. 막판까지 기대를 했던 롯데쇼핑은 당혹감을 감추지 못했다. 롯데쇼핑은 지방 할인점 인수를 통한 몸집 불리기로 전략을 수정할 것으로 보인다. ●직원 고용보장 약속 이랜드는 “직원 고용 승계는 100% 보장할 계획이며,32개 매장 역시 이랜드가 직접 운영하고 임차 매장과 임차인의 문제도 해결 방안을 구체적으로 마련해 놓은 상태”라고 밝혔다. 이랜드 계열사인 뉴코아의 오상흔 사장은 “인수한 매장은 패션아웃렛이 가미된 새로운 형태의 할인점으로 특화해 기존 할인점과의 경쟁을 피하고 새로운 시장을 창출하겠다.”고 덧붙였다. 하지만 업계는 이랜드의 가세가 기존 할인점 업계의 구도에 큰 변화를 주지 않을 것으로 예상했다. 유통업계는 까르푸의 부동산 가치 등을 고려할 때 1조 2000억원을 넘겨 인수하면 부담이라는 분석이다. 국부 유출이란 지적이다. 오 대표는 “기업 가치를 측정하는 지표인 ‘현금 흐름에 의한 현재가 할인 방식’으로 인수 대금을 산출했다.”며 “협상과정에서 무리하게 인수금액을 올리지 않았다.”고 강조했다. 또 영업이익률이 4∼5%에 불과한 할인점에서 무리한 M&A라는 시각도 있다.1∼2년 안에 다시 M&A시장에 나올 수 있다는 예측도 있다. 하지만 오 대표는 “뉴코아와 2001아울렛에서도 성공했듯 전략을 달리 짤 것”이라며 자신감을 보였다. 회사측도 “해마다 내놓는 패션 브랜드가 80개에 이른다.”며 “마진폭이 큰 패션을 통해 수년내에 영업이익률을 10%까지 끌어올릴 수 있다.”고 장담했다. ●이랜드는 어떤 기업 지난 80년 서울 신촌에서 2평짜리 옷가게 ‘잉글런드’를 오픈했다.94년 ‘2001아울렛’으로 유통업에 진출한 이후 2003년 여성복업체 데코를 인수하면서 ‘기업 사냥꾼’으로 변신했다. 최근 해태유통, 태창 내의부문, 여성복 업체 네티션닷컴을 인수했고 콘도를 개발, 운영 중인 삼립개발도 인수를 추진 중이다.2004년 기준으로 재계 서열 37위다. 이기철 서재희기자 chuli@seoul.co.kr

금호아시아나는 그룹내 기획·재무통 전략가들을 총동원하고 있다. 자산 규모가 13조원에 이르는 만큼 컨소시엄을 빼고도 50% 이상의 인수 자금을 자체 조달할 수 있다며 자신감을 나타내고 있다. ●전략 전문가로 태스크포스 구성 금호산업 등 자체 계열사로부터 인력을 지원받아 대우건설 인수팀을 운영하고 있다. 그룹 전략경영본부에 5명으로 구성된 신규사업팀이 주축을 이룬다. 전략경영본부 오남수 사장이 사령탑이며, 금호산업 신훈 부회장도 함께 뛰고 있다. 금호타이어 출신인 오 사장은 아시아나항공 재무담당 임원 등을 지내면서 기획 및 재무 능력을 인정받아 2000년부터 그룹의 핵심인 전략경영본부에서 박삼구 회장을 보좌해 왔다. 폭넓은 인맥을 통한 네트워크를 지녔다는 강점을 인정받아 인수 사령탑이라는 중책을 맡았다.2002년 군인공제회와의 협력을 주도, 타이어가 외국계 기업으로 넘어가는 것을 막아낸 장본인으로도 잘 알려져 있다. 당시의 경험을 바탕으로 그룹 기획·재무통으로 자리를 굳혔고, 기업 M&A 관련한 그룹내 전문가로 꼽힌다. 신훈 부회장은 이헌재 전 경제부총리와 함께 한국신용평가를 설립, 국내 최초로 기업신용조회 시스템을 구축한 인물이다. 이 때문에 인수 금액을 베팅하거나 피인수 기업의 재정·신용 상태 등을 종합적으로 평가하는 과정에서 신 부회장이 일정 역할을 할 것으로 전망된다. 1988년 아시아나항공이 설립되면서 시스템 담당 상무로 스카우트되면서 몸담았고 PC통신을 이용한 항공권 예약 시대를 열면서 업계 주목을 받았다. 건설 CEO로 활동하면서 파악해놓은 대우건설의 속사정 등도 인수전에 유용한 자료로 이용될 것으로 보인다. 대우건설의 회계·자산·법률 등을 정확히 파악하기 위해 삼일회계법인과 법무법인 김앤장 등 외부 기관의 도움도 받고 있다. ●“투자유치 문제없다” 재무 파트너로는 국내 투자자를 택했다. 한 기관투자가로부터 3000억원 이상, 국내 사모펀드로부터 5000억원 상당의 투자를 받기로 양해각서(MOU)를 맺은 상태다.JP모건 군인공제회, 교직원공제회 등과도 접촉 중이다. 자체 자금 동원에 주력하고 있다.3월 현재 그룹내 현금동원 능력은 8000억원 수준. 대우건설에 인수 대금을 치르는 오는 6월까지 3조원 이상 확보할 것으로 알려졌다. 지난달 초 보유 중이던 금호타이어 등 그룹내 화학 계열사 지분을 금호석유화학에 매각,3700억원 규모의 현금을 확보한 데 이어 신대구부산고속도로㈜ 등 2∼3개 민자 SOC사업 지분을 매각해 3000억원가량의 현금을 조달할 계획이다. 액면가 1216억원(지분 18%) 규모의 신대구~부산고속도로 지분도 매각할 방침이다. 금호는 대우건설을 인수, 그룹을 ‘화학-항공-건설’3대 축으로 키운다는 복안이다. 금호 관계자는 “2005년 금호아시아나그룹은 금융계열사를 빼고도 매출액 9조 6000억원, 경상이익 6000억원으로 재무구조가 탄탄하다.”며 “인수금액만 많이 써내는 기업이 가져가는 ‘돈 놓고 돈 먹기’인수전으로 전락하지 않기 바란다.”고 말했다. 주현진기자 jhj@seoul.co.kr

대한통운, 대우건설, 현대건설…. 이들의 공통점은 최근 인수합병(M&A) 시장에 나온 초우량 매물로 재계 판도를 뒤흔들 만한 파괴력을 지닌 기업들이다. 또 다른 하나는 인수 기업으로 금호아시아나그룹이 빠지지 않는다는 점이다. 박삼구 금호아시아나 회장은 최근 기회 있을 때마다 이들 기업을 인수하겠다고 공공연히 밝히고 있다. 또 필리핀에 100만평 규모의 레저사업을 추진하고 있으며, 중국 투자 확대와 베트남 진출도 선언했다. 재계에서 가장 활발하게 ‘확장 경영’을 주도하고 있다. 박 회장은 올 신년사에서 “올해가 재계 5대그룹으로 도약하는 첫 해가 될 것”이라면서 사실상 금호아시아나를 주목해 달라고 했다. 올해 ‘환갑’을 맞은 금호아시아나가 M&A를 통해 물류와 레저, 건설 분야에서 신성장 기틀을 마련하겠다는 것이다. 그동안 움츠러든 사세를 떨치고 본격적인 ‘덩치 키우기’에 나서겠다는 박 회장의 의지가 읽힌다. 또 구조조정을 성공적으로 끝낸 박 회장의 강한 자신감도 엿보인다. 그러나 이런 ‘청사진’에도 불구하고 성사 가능성에 회의적인 시각이 적지 않다. 우선 인수 자금 문제다. 주가 호황으로 기업 가치가 천정부지로 치솟은 이 기업들에 쏟아부을 ‘실탄’이 충분하냐는 것이다. 박 회장은 2조원 규모의 자금을 마련할 수 있다고 했지만 시장에선 이를 곧이곧대로 믿지 않으려는 분위기도 있다. 시장에선 대우건설 인수금액으로 3조원 이상을, 현대건설 역시 2조원 이상은 쏟아부어야 할 것으로 전망하고 있다. 대한통운도 갈수록 인수전이 뜨거워지면서 인수대금이 치솟고 있다. 이에 따라 박 회장이 너무 서두르는 것 아니냐는 지적이 나온다. 일각에선 이를 놓고 박 회장의 ‘업적’ 관점에서 해석한다.‘형제 경영’으로 유명한 금호아시아나에서 박 회장이 형들 못지않은 업적을 남기고 싶어한다는 것이다. 맏형인 고 박성용 회장은 국내에 ‘제2 민항시대’를 열며, 취임 당시 6900억원이었던 그룹 매출을 1995년에 4조원대로 끌어올려 10대 그룹 반열에 올려놓았다.3대 회장이었던 고 박정구 회장은 97년 말 1000%에 육박했던 부채비율을 2001년 말 360%로 낮추는 등 재무구조를 크게 개선시켰다. 또 시간이 많지 않은 점도 박 회장의 행보를 서두르게 하고 있다는 분석이다.2대,3대 선임 회장 모두 65세 때 동생들에게 ‘경영 대권’을 물려줬기 때문이다. 박 회장이 이 관례를 따른다면 2009년 동생인 박찬구 부회장에게 회장직을 물려 줄 것으로 보인다. 그때까지 3년여가 남은 셈이다. 그룹 관계자는 “그동안 (구조조정을 통해) 체력 안배에 신경을 써온 만큼 올해는 충분히 날개를 펼 수 있을 것”이라면서 “밖에서 우려할 정도로 자금이 부족하지는 않다.”고 설명했다. 김경두기자 golders@seoul.co.kr

광주상공회의소(회장 마형렬)는 정부가 오는 2007년까지 민영화 예정인 ‘우리금융지주사’인 광주은행 인수작업을 본격 추진키로 했다고 26일 밝혔다. 광주시와 전남도도 이날 시·도지사 공동 이름으로 ‘지지성명’을 내고 “향토은행이 시·도민의 품으로 다시 돌아오기를 기대한다.”며 “이에 필요한 행·재정적 지원을 정부에 건의할 것”이라고 밝혀 인수작업이 탄력을 받을 전망이다. 광주상의는 이에 따라 다음달 초쯤 상임위원 15명과 목포, 여수, 순천·광양상의 회장 각 1명 등 모두 18명으로 ‘광주은행 인수추진위원회’를 결성키로 했다. 인수추진위원회는 앞으로 ▲실사단 구성▲예금보험공사와 인수금액 합의▲(가칭)광주·전남상공회의소 출자자조합 구성▲출자자조합과 일반공모간 출자비율 결정 등 구체적 인수 절차를 밟기로 했다. 광주은행의 인수자금은 8000억원으로 추정된다. 이 은행에는 지난 2001년 납입자본금 1704억원, 유동자금 2636억원 등 4340억원의 공적자금이 투입됐다. 이후 광주은행은 2001년 663억원,2002년 748억원,2003년 571억원,2004년 723억원, 올 상반기 450억원의 당기순이익을 낸 탄탄한 금융기관으로 자리잡았다. 마형렬 광주상의 회장은 “일부에서 수천억원대의 인수자금 마련과 정부의 민영화 의지를 우려하고 있는 것도 사실”이라며 “경남은행 인수작업을 추진중인 경남상의와 협조, 지역경제 활성화 차원에서 인수 당위성을 정부에 건의하겠다.”고 말했다. 한편 올초 국회를 통과한 ‘금융지주회사법 개정법률안’은 우리금융지주㈜의 민영화는 오는 2007년 3월까지 추진하되, 민영화기간을 1년 연장할 수 있도록 돼 있다.광주 최치봉기자 cbchoi@seoul.co.kr

5일 열린 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에서는 하이트맥주의 진로 인수 과정과 기업결합과정에 따른 문제점이 과녁이 됐다. 강철규 공정거래위원장과 윤종웅 하이트맥주 사장, 김준영 OB맥주 사장 등이 증인으로 출석한 이날 국감에서 여야 의원들은 ‘인수금액 뻥튀기’를 비롯,‘국부유출 논란’, 기업결합에 따른 ‘지역 소주업체 존립 위협’ 등 테마별 후유증을 지적했다. 한나라당 김정훈 의원은 “진로 인수에 뛰어들었던 두산·CJ·대한전선 등 차순위 그룹들이 제시한 인수가격은 2조 5000억원대인데 하이트가 인수한 가격은 3조 4288억원으로 1조원 차이가 난다.”며 평가금액의 산정 기준을 물었다. 같은 당 나경원 의원도 “진로의 주채권자인 골드만삭스가 집요한 고가매각작전으로 인수가격을 올렸고 이를 통해 1조원 이상의 이득을 챙김으로써 ‘국부 유출’ 논란이 가중되고 있다.”며 “더 심각한 것은 하이트와 진로의 기업결합이 허용된다면 하이트가 기업결합비용 추가부담 회수를 위해 소비자 후생에 악영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 기업결합 승인 여부를 원점에서 재검토하라.”고 촉구했다. 또 열린우리당 강길부 의원은 “지역 소주업체들은 하이트맥주와 진로소주의 기업결합 때문에 존립 기반이 와해될 수 있다고 강력히 반발하고 있다.”면서 기업결합 최종 승인 여부와 공정위 대책을 추궁했다. 이종수기자 vielee@seoul.co.kr

SK㈜가 2일 3조 2000억원에 인천정유 인수를 위한 양해각서(MOU)를 교환했다고 밝혔다. 당초 SK㈜의 인천정유 인수금액은 1조 6000억원 선으로 알려졌다. 그러나 인수금액에 SK㈜가 고도화 설비 증설 투자액인 1조 6000억원이 포함됐다. SK㈜는 인수 자금 중 8000억∼9000억원은 채권단에 지불하고 7000억∼8000억원은 경영권 확보를 위한 지분인수에 사용할 예정이다. 나머지 1조 6000억원을 고도화 설비 증설에 투자하게 된다. SK 관계자는 “고도화 설비를 포함한 전략적인 투자를 시행함으로써 조속한 시일 내에 인천정유 정상화를 이뤄 양사간 시너지를 극대화할 계획”이라면서 “입찰금액 중 채권단에 돌아갈 액수를 제외하고 전부 인천정유에 남게 된다.”고 설명했다. SK㈜가 인천정유를 최종 인수하면 하루 정제능력은 현재 84만배럴에서 111만 5000배럴로 늘어나 2위 업체인 GS칼텍스(65만배럴)와 큰 격차를 벌이게 된다. 아시아·태평양 지역 정유업체 중에서 중국 시노펙(329만배럴), 페트로차이나(265만배럴), 신일본석유(117만배럴)에 이어 4위 규모이다. SK는 인천정유 인수로 중국 시장을 발판으로 아시아·태평양 지역 메이저로 도약한다는 중장기 목표를 세워놓고 있다. 수출비중은 현재 45%로 2008년까지 이를 50% 수준으로 높이겠다는 계획이다.이종락기자 jrlee@seoul.co.kr

유노칼 인수를 둘러싼 미국·중국간 신경전이 가열되고 있는 가운데 유노칼 이사회가 인수전의 분수령이 될 것으로 보인다.유노칼은 14일 오후(현지시간) 이사회를 열고 166억달러의 가격에 미 셰브론과 맺은 인수 가계약을 파기하고,185억달러를 제시한 중국해양석유공사(CNOOC)를 지지할 것인지를 논의한다고 파이낸셜타임스가 보도했다. 신문은 소식통의 말을 인용, 이사회가 이날 바로 결정을 내릴지는 불투명하다면서 “유노칼을 인수하려면 CNOOC와 셰브론은 기존에 제시했던 것보다 높은 인수가격을 제시해야 할 것”이라고 내다봤다.유노칼이 CNOOC와 새로 계약을 하려면 먼저 다음달 10일 열리는 유노칼 주주총회에서 주주들이 투표를 통해 셰브론과의 가계약 파기를 승인해야 한다. 이와 관련,CNOOC는 지난 13일 이사회를 열어 필요하다면 인수금액을 더 높일 수 있도록 하고, 계약을 맺은 뒤 인수를 하지 않을 경우 유노칼 주주들에게 최대 25억달러의 보상금을 지급할 수 있도록 하는 방안을 승인했다고 신문은 전했다.이는 CNOOC의 유노칼 인수에 반대하고 있는 미 당국과 유노칼 주주들의 반감을 누그러뜨리기 위한 조치로 풀이된다. 셰브론은 기존에 제시한 가격을 유지하겠다는 입장이다.장택동기자 taecks@seoul.co.kr

하이트맥주 컨소시엄의 진로 인수대금이 당초 알려진 3조 1600억원을 웃도는 3조 4100억원에 이르는 것으로 나타났다. 하이트맥주컨소시엄은 3일 서울 메리어트호텔에서 진로를 3조 4100억원에 인수하는 내용의 본계약을 체결했다. 하이트맥주 관계자는 “진로 입찰가격을 3조 4100억원으로 제시했지만 채권단에 지급하는 3조원을 뺀 나머지 4100억원은 진로의 경영정상화를 위한 운전자금으로 사용되기 때문에 인수금액에 대한 논란은 의미가 없다.”고 말했다. 이 관계자는 입찰대금에서 총채무를 갚고 남는 4100억원과 진로의 현금보유액 5000억원, 비영업 부동산 및 유휴설비 1000억원 등을 감안하면 진로의 실질 인수 금액은 2조 4000억원 수준이라고 덧붙였다. 오승호기자 osh@seoul.co.kr

하이트맥주의 진로 실사가 15일부터 시작됐다. 하이트맥주 관계자는 “회계법인 등과 함께 인력을 투입해 실사에 들어갔다.”며 “늦어도 4주안에 실사를 마칠 계획”이라고 말했다. 하이트맥주 컨소시엄은 최근 독과점 여부 판단을 위해 공정거래위원회에 기업결합 심사를 청구한 데 이어 실사 작업도 병행 착수함으로써 진로 인수 작업이 탄력을 받을 것으로 보인다. 진로 노조는 이날 “그간 고객과 종업원 모두의 피해를 막기 위해 국부유출 반대투쟁을 해왔지만 인수·합병 자체를 반대하지 않는다는 우리의 기본 입장을 고려해 하이트컨소시엄의 본실사를 (수용키로) 결정했다.”고 밝혔다. 노조는 그러나 “하이트컨소시엄측이 본실사를 통해 실질적인 진로 회사가치를 검증함으로써 과연 3조원이 넘는 금액이 진로 인수금액으로 적정한지를 판단할 수 있는 기회를 주고자 하는 것”이라고 강조했다. 주병철기자 bcjoo@seoul.co.kr

‘말버러’로 유명한 다국적 담배회사 필립모리스가 인도네시아 점유율 3위의 토착 담배업체인 ‘한자야 만달라 삼푸르나’의 지분을 인수키로 해 대대적인 인도네시아 공략에 나섰다고 월스트리트저널 인터넷판이 15일 보도했다. 보도에 따르면, 필립모리스는 삼푸르나 지분 40%를 20억달러에 인수하는 데 삼푸르나측과 합의했으며 그외 지분도 인수할 계획이다. 지분을 모두 사들일 경우 인수금액은 52억달러에 이른다. 필립모리스가 삼푸르나를 인수키로 한 것은 삼푸르나가 인도네시아 현지에서 가장 인기가 높은 담배인 ‘크레텍’ 제조업체이기 때문이다. 크레텍은 향신료인 정향(Clove)을 섞어 만든 담배의 한 종류. 필립모리스는 수년간 인도네시아에 엄청난 마케팅 비용을 쏟아부었지만 크레텍에 눌려 고전을 면치 못했다.

삼성테스코 홈플러스는 부산·경남지역 유통업체인 아람마트를 인수하기로 했다고 19일 밝혔다. 홈플러스는 아람마트 12개 점포를 자산인수방식으로 인수하며 인수금액은 최종 실사 이후 확정될 예정이다. 고용 승계도 보장되는 조건에서다.

두산중공업이 대우종합기계의 새 주인으로 결정됐다. 공적자금관리위원회는 11일 한국자산관리공사와 두산중공업의 대우종기 인수·합병(M&A) 관련 주식 양수도계약 체결안을 승인했다고 밝혔다. 인수금액은 총 1조 8973억원으로 지분율은 51%이다. 그러나 실사를 통해 확정될 손실보전의 최대 한도액이 2500억원이어서 실제 인수가격은 낮아질 수 있다. 두산중공업은 공자위의 승인에 따라 12일 자산관리공사와 대우종기 지분 51%를 인수하는 최종 계약을 체결한 뒤 5주간 정밀실사에 돌입, 오는 3월 인수 절차를 완료할 방침이다. 이에 따라 두산그룹은 2001년 한국중공업 인수에 이어 대우종기를 인수함으로써 중공업 중심의 그룹으로 제2의 창업을 선언하게 됐다. 매출액 2조 3000억원 규모인 대우종기를 인수하면 두산그룹의 전체 매출규모는 6조 6000억원(2003년말 기준)에서 8조 9000억원대로 늘어나고, 자산 규모는 12조원대로 재계 순위 12위(공기업 제외)에서 9위로 뛰어오를 전망이다. 또 두산그룹내 중공업 부문 매출 비중도 대우종기 인수 후에는 78.8%에서 84.3%로 높아지게 돼 두산은 기존의 소비재 위주 기업에서 산업재 위주 기업으로 완전히 탈바꿈하게 된다. 두산중공업은 대우종기의 합병 및 분할은 검토하지 않고 독립 자회사로 운영하는 한편 3년간 종업원 고용도 100% 보장키로 했다. 또 대우종기의 중국, 유럽 등 해외 영업망을 효과적으로 활용하고 연구·개발(R&D)과 시설투자 강화를 통해 2010년까지 기계산업 부문의 ‘글로벌 톱5’로 육성해나갈 방침이다. 김경두기자 golders@seoul.co.kr

쌍용자동차 채권단과 중국 상하이자동차는 28일 서울 신라호텔에서 쌍용차 인수를 위한 본계약을 체결했다. 상하이자동차는 채권단이 보유한 쌍용차에 대한 지분 48.9%를 주당 1만원에 인수하기로 했으며, 인수금액은 5억달러 정도다. 상하이자동차는 또 쌍용차의 모든 임·직원 전원 고용승계와 현재의 생산설비 등을 유지·확장하고 회사의 장기발전을 위해 일정 규모 이상의 투자를 하기로 했다. 상하이차 후마오위안 총재는 “쌍용차의 수요가 있을 경우, 원가절감 차원에서 경쟁력이 있다고 판단될 경우 쌍용차가 유럽에서 수입하는 부품에 한해 상하이차의 부품자원을 공급 서비스할 수 있다.”고 밝혔다. 쌍용차의 ‘새주인’이 확정됨에 따라 자동차업계의 구조조정 작업이 사실상 마무리 수순으로 접어들었다. 최광숙기자 bori@seoul.co.kr

｜도쿄 이춘규특파원｜일본 4위 은행인 UFJ홀딩스 인수전이 새로운 국면을 맞고 있다. 앞서 UFJ홀딩스그룹으로부터 합병제의를 거절당했던 일본 2위 은행인 스미토모미쓰이파이낸셜그룹(SMFG)이 8일 UFJ에 5000억엔 이상의 출자 등 공격적인 인수계획을 수정해 제시하고,UFJ도 “외부의 전문가들과 신중하게 검토하고 있다.”고 밝혔다. UFJ홀딩스는 9일 전날 스미토모미쓰이측으로부터 서면으로 경영 통합에 관한 제안을 받았다고 발표했다. UFJ는 미쓰비시도쿄파이낸셜 그룹과의 경영통합을 목표로 하는 방침엔 변함이 없다면서도 이 제안을 즉각 거절하진 않았다.UFJ는 이전에 스미토모측의 통합제안을 즉각 거절한 바 있다. 그러나 이번엔 스미토모측으로부터 구체적인 제안이 우송돼 왔기 때문에,주주의 이익 추구라고 하는 관점에서 처리방향에 대해 변호사 등을 포함한 전문가 그룹과 검토하고 있다는 것이다.다만 미쓰비시도쿄와 통합의 독점교섭계약을 체결하고 있어 스미토모측과 직접교섭은 할 수 없는 상황이다. 스미토모가 이번에 새롭게 제시한 인수금액과 동등합병 등은 경쟁은행인 미쓰비시도쿄가 제시한 합병조건보다 나은 것이어서 UFJ의 주요주주들이 이같은 합병제안을 고려하지 않을 수 없는 상황에 놓이게 됐다고 일본 금융계는 보고 있다. 스미토모측은 서면으로 밝힌 자금투입계획에서 5000억엔이상의 출자를 제안,산하 스미토모 신탁은행이 당초 상정하고 있던 3000억엔과 합하면 지원규모는 1조엔 가깝게 확대될 가능성이 있다. 또 내년 3월말이나 4월 회사를 통합,내년 10월에는 산하의 은행끼리도 통합한다.통합 비율은 주가를 기준으로 하고 통합후 인사는 대등한 위치에서,공정하게 실력주의로 하겠다는 점도 명기했다.통합효과도 2000억엔 정도라는 점도 밝혔다. 스미토모측의 인수 제안은 미쓰비시도쿄가 출자액을 당초 상정하고 있던 3000억∼5000억엔 정도로 증액을 검토중이라는 내용을 상회,세계 최대은행 탄생을 위한 스미토모미쓰이와 미쓰비시도쿄의 UFJ 인수전은 이제부터 더욱 가열될 전망이다. taein@seoul.co.kr

한보철강 인수전이 해외업체의 전방위 공세로 혼전 양상을 보이고 있다. 11일 철강업계에 따르면 한보철강 공개 입찰에 참여한 10곳 가운데 포스코-동국제강 컨소시엄,INI스틸-현대하이스코 컨소시엄,한국철강 등 3곳을 제외한 7곳은 모두 해외 철강업체나 투자펀드 등인 것으로 파악됐다. 이들 해외업체는 국내 철강시장의 독과점 문제를 교묘하게 활용하는 한편 강력한 로비력으로 경쟁업체인 포스코와 INI스틸 컨소시엄을 맹추격 중이다.이에 따라 5억달러 안팎에서 결정될 것으로 보인 인수금액도 천정부지로 치솟을 전망이다.일각에서는 해외업체들이 투자를 통한 한보철강의 경영 정상화보다 부동산과 재매각을 통한 수익 창출에 더 많은 관심을 보이고 있어 ‘국부 유출 아니냐.’는 지적이 나오고 있다. ●전방위 로비로 무장 한보철강 인수를 위한 해외업체들의 전략은 자금과 로비력,국내 철강시장의 독과점 활용하기로 꼽을 수 있다. 해외업체들은 우선 국내 철강시장의 독과점 문제를 부각시켜 ‘어부지리’를 챙기겠다는 계산이다.공정거래위원회는 INI스틸 컨소시엄이 한보철강을 인수할 경우 철근시장 상위 3개사의 시장점유율이 75%를 초과해 공정거래법 위반 가능성을 파악 중이다.INI스틸은 포스코 컨소시엄이 한보철강을 인수하면 독점 공급하는 열연제품에 대한 시장지배력만 키우는 결과를 가져온다고 주장하고 있다.해외업체들은 이같은 약점을 파고든다면 향후 인수전에 유리한 고지를 점할 수 있다고 보고 있다. 이와 함께 해외업체들은 극소수 직원들을 직접 서울에 파견,국내 로펌이나 회계법인 등의 자문 아래 실사작업을 진행 중이다.특히 일부 해외업체들은 서울주재 자국 외교사절까지 동원해 ‘외국업체를 차별하지 말고 잘 도와달라.’고 당부하는 등 전방위 공세를 펼치고 있는 것으로 알려져 주목된다. ●해외업체의 ‘한보 노림수’는 뭘까 이에 따라 7년째 매각작업이 부진했던 한보철강에 대한 해외업체들의 인수 추진 배경에 관심이 쏠리고 있다.특히 포스코 등 국내 업체들은 막대한 자금을 투입해 회사 정상화에 대한 청사진을 내보이는 반면 해외업체들은 뚜렷한 비전을 제시하지 않고 있다.또 론스타와 매틀린 패터슨,CVC아시아퍼시픽 등 제조업과 관련없는 투자펀드사가 3곳이나 참여해 의구심을 증폭시키고 있다. 일각에서는 재매각이나 거래소 상장을 통한 수익창출,부동산에 대한 관심이 있는 것 아니냐는 지적이 제기되고 있다.충남 당진은 현재 한보철강 매각을 앞두고 땅값이 1년 전보다 2배 이상 올라 도로변 일대는 70만∼80만원에 거래되고 있다. 대신경제연구소 문정업 연구원은 “한보철강 B지구 74만평은 공장 부지를 제외하고 활용할 만한 땅이 많다.”면서 “서해안 개발에 초점을 맞춰 대규모 유통단지를 만들 수도 있을 것”이라고 설명했다.대우증권 양기인 기업분석부 팀장은 “유명 펀드사의 입찰 참여는 3년내 상장을 통해 차익을 실현하겠다는 의지로 해석된다.”고 말했다. 반면 ‘몸집 불리기’ 차원이라는 분석도 나온다.철강 원료공급사와 수요업체의 대형화에 맞춰 세계 철강업체들도 세 확장에 나서고 있다는 해석이다.여기에 세계 철강업계의 구조조정 마무리로 한보철강처럼 덩치를 갖춘 매물이 드물다는 점도 꼽고 있다.또 세계철강 호황으로 국내외 철강업체들이 넉넉한 ‘실탄’을 갖추고 있을 뿐 아니라 한보철강의 수익 개선도 감안한 것으로 파악된다. 업계 관계자는 “해외업체들의 대규모 가세로 몸값만 올라갈까 우려된다.”면서 “만약 해외업체가 한보철강을 인수한다면 국내 철강시장은 대규모 ‘후폭풍’이 닥쳐올 것”이라고 말했다. 김경두기자 golders@seoul.co.kr˝

｜파리 AFP 연합｜프랑스-독일 제약그룹 아벤티스의 경영감독위원회는 25일 프랑스 회사 사노피의 새 인수제의를 받아들였다고 프랑스 재무부 고위관리가 말했다. 인수가 최종 마무리되면 매출액 규모 면에서 미국의 화이자,영국의 글락소 스미스클라인에 이어 세계 3번째 제약회사가 탄생하게 된다.익명을 요구한 이 관리는 아벤티스가 사노피의 제의를 받아들였다고 협상에 정통한 소식통들의 정보를 확인했다.인수금액은 약 550억유로(약 77조원)에 달할 것으로 보인다.˝

인천정유 매각의 우선협상대상자로 중국 국영석유회사인 시노켐이 선정됐다. 인천지방법원 파산부는 인천정유 매각 주간사인 영화회계법인-KDB&파트너스 컨소시엄과 함께 입찰제안서를 평가한 결과 시노켐이 인수금액과 유상증자 비율면에서 가장 높은 점수를 받았다고 25일 밝혔다. 시노켐은 6500억원의 인수금액과 100% 유상증자 등을 조건으로 제시한 것으로 알려졌다. 인천정유는 하루 27만 5000배럴의 정제능력을 갖추고 있다.2001년 8월 부도가 난 후 법정관리 상태에서 제3자 매각을 추진해왔다.

예금보험공사는 7일 예금보험위원회를 열어 한일생명보험㈜을 국민은행에 매각하는 내용의 인수계약서 체결안을 의결했다고 밝혔다.인수금액은 25억원이며 직원 40명이 계약직으로 고용 승계된다.

｜도쿄 연합｜일본 유수의 PDP(플라즈마 디스플레이 패널) 메이커인 파이오니아가 NEC의 PDP사업부문을 인수키로 합의했다고 아사히신문이 3일 보도했다. 파이오니아와 NEC는 세계 PDP시장의 10% 정도씩을 점유하고 있어 파이오니아가 NEC의 이 사업부문을 인수하면 일약 세계 톱 메이커로 올라서게 된다.인수금액은 400억엔 정도인 것으로 알려졌다. 세계 PDP 시장은 파이오니아와 NEC 외에 후지쓰와 히타치의 통합회사 및 마쓰시타가 세계 시장의 80%를 점유하고 있다.일본 메이커들은 작년부터 소비전력을 줄이기 위한 공동연구를 추진하고 있다.

식품업계의 절대 강자인 CJ가 더 멀리 날 수 있는 날개를 달았다. CJ㈜는 29일 채권단과 ㈜신동방 인수를 위한 본계약을 체결했다고 밝혔다.구조조정 전문회사인 KD파트너스와 공동컨소시엄을 구성한 CJ는 채권단이 보유한 ㈜신동방의 주식지분 63.15%(402만 3850주) 가운데 56.28%(358만 5892주)를 2100억원에 인수한다. CJ컨소시엄은 오는 5월 신동방의 전분당사업과 식용유사업을 분사,전분당사업은 CJ에,식용유 사업은 KD파트너스에 각각 넘길 계획이다. CJ는 신동방 인수로 모든 식품사업을 아우르는 국내 유일한 기업으로 자리를 굳혔다. 또 숙원사업인 전분당사업에 자연스럽게 진출하게 됐다.CJ의 소재식품 사업군은 그동안 전분당 없이 제당·제분·유지 등으로 이뤄졌다. 이들 사업은 현재 국내 시장점유율 1위를 기록중이다.여기에 햇반과 스팸 등으로 구성된 가공식품도 국내 1위를 차지하고 있어 글로벌 기업을 향한 기본 토대를 마련하게 됐다. 신동방의 전분당사업은 시장 점유율 13%로 매년 200억원대의 영업이익을 올리고 있다.특히 전분당사업은 식품사업 가운데 부가가치가 높은 편이다.국내 전분당 시장은 현재 대상이 31%로 선두를 달리고 있다.이어 두산CPK 28%,삼양제넥스 25%,신동방 13% 순이다. CJ 관계자는 “이번 신동방 인수로 감미료 시장에서 시장 지배력을 확대하는 한편 소재식품 부문에서 안정적인 영업이익을 확보할 수 있게 됐다.”면서 “향후 옥수수 가공기술을 바탕으로 대체감미료 개발 등 신규사업 진출도 가능할 것”이라고 밝혔다. CJ컨소시엄은 신동방의 상장 유지를 위해 오는 31일 임시주총을 열고 319억원인 자본금을 채권단과 소액 주주에 대해 각각 5대 1,10대 1의 비율로 감자를 결의해 18억원대로 줄일 예정이다. 이어 오는 3월 초 500억원 규모의 증자를 단행,자본금을 518억원대로 확충한다.이같은 감자와 증자를 통해 신동방에 대한 지분율을 90% 이상으로 높일 방침이다. 한편 KD파트너스는 이번에 인수하는 신동방 식용유 사업 부문의 경쟁력을 높인 뒤 재매각에 나설 계획이다. 김경두기자 golders@ ■인수주역 손영록 부사장 CJ의 신동방 인수를 진두지휘한 사람은 ‘설탕·밀가루·식용유의 책임자’인 손영록(50) 부사장.그는 2002년 11월 삼양유지사료에 이어 신동방을 인수,정체 사업으로 인식됐던 소재식품 부문에서 성과를 내고 있다. 1978년 CJ의 전신인 제일제당에 입사한 손 부사장은 곡물 구매 부문에서 오랜 경력을 쌓은 뒤 수출 관련 업무도 맡았다.특히 미국주재원으로 오랫동안 근무하면서 설탕의 원료인 원당,밀가루의 원료인 원맥,식용유의 원료인 대두 등 기초 소재식품을 저렴하게 구매하는 역할을 담당했다. CJ의 신동방 인수는 1차 우선협상대상자로 선정된 동원측이 인수를 포기함에 따라 얻게 된 것으로 ‘어부지리’ 성격이 짙다. 동원이 제시했던 신동방 인수금액은 2300억원으로 CJ컨소시엄보다 200억원이나 많았다. 윤창수기자 geo@