롯데가 인수 땐 점포 수 1, 2위 바짝 추격 신세계, 이마트24 위해 공격적 확장 필요 20일 마감한 편의점 미니스톱 인수 본입찰에 롯데와 신세계, 사모펀드 운용사 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 참가하면서 누가 승자가 될지 관심이 모아지고 있다. 인수 결과에 따라 편의점 업계의 경쟁 구도가 재편될 수 있는 까닭이다. 업계에 따르면 미니스톱 인수를 위한 본입찰이 롯데와 신세계, 글랜우드PE가 모두 참가 의사를 밝힌 가운데 이날 낮 12시 마감했다. 미니스톱의 최대주주인 일본 이온그룹과 매각 주관사인 노무라증권은 입찰 제안서를 바탕으로 약 일주일 동안 평가를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 것으로 알려졌다. 미니스톱 인수는 점포 수를 한 번에 대폭 늘릴 수 있는 절호의 기회다. 롯데가 운영하는 편의점 세븐일레븐은 CU와 GS25에 이어 업계 3위다. 세븐일레븐은 지난달 말 기준 전국 점포 수가 9548개로 1만 3000여개를 웃도는 CU나 GS25에 비해 3400여개 적다. 그러나 점포 수가 2533개인 미니스톱을 인수하면 두 곳을 턱밑까지 추격할 수 있게 된다. 특히 신동빈 그룹 회장이 지난달 집행유예로 풀려나 경영에 복귀하면서 각 사업 분야에서 인수합병(M&A)을 검토하는 등 적극적인 행보를 보이고 있다. 후발주자인 신세계에도 시장 지배력을 높일 수 있는 절호의 기회다. 신세계가 운영하는 편의점 이마트24는 전국 점포 수가 3564개에 불과해 공격적인 점포 확장이 필요한 상황이다. 업계에서는 적극적인 태도를 보이고 있는 데다 충분한 자금력을 갖춘 롯데가 상대적으로 유리하다는 시각이 우세하다. 다만 일본에서 세븐일레븐과 이온그룹이 경쟁사라는 점에서 이온그룹이 롯데에 미니스톱을 넘기는 데 부담을 느낄 수 있다는 지적도 나온다. 편의점 업계 관계자는 “편의점 출점 경쟁이 포화상태인 데다 최저임금 인상 문제 등으로 신규 출점이 더욱 둔화되고 있어 인수 경쟁이 더욱 뜨거워지는 양상”이라고 말했다. 김희리 기자 hitit@seoul.co.kr

롯데와 신세계가 편의점 미니스톱의 예비입찰에 뛰어들면서 두 ‘유통 공룡’의 맞대결이 예고된 가운데, 이번 인수전이 순위 탈환의 기회가 돼줄지 관심이 모아진다. 대표적인 규모의 경제 시장인 편의점 업계에서 점포 수를 대폭 늘릴 절호의 기회라는 분석과 동시에 일각에서는 외려 ‘계륵´이 될 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 2일 업계에 따르면 예비입찰에는 롯데(세븐일레븐)와 신세계(이마트24)가 참여한 것으로 알려졌다. 이후 다음달쯤 본입찰 여부가 결정될 것으로 보인다. ●입찰 성공하면 업계 순위 뒤집을 기회 두 기업이 이번 입찰에 눈독을 들이는 이유는 무엇보다 점포 수를 빠르게 늘릴 수 있는 확실한 방법이기 때문이다. 롯데와 신세계는 유독 편의점시장에서는 상대적으로 부진한 성적을 내고 있다. 점포 수만 해도 지난달 말 기준 CU가 1만 3010개, GS25가 1만 2919개를 기록한 반면 세븐일레븐은 9535개, 이마트24는 3413개로 큰 격차를 보이는 상황이다. 미니스톱은 지난 8월 말 기준 전국에 2535개의 가맹점을 운영하고 있다. 세븐일레븐으로서는 미니스톱을 인수할 경우 점포 수가 1만개를 넘어서 1, 2위를 바짝 추격할 수 있다. 이마트24도 점포 수를 두 배 이상 늘릴 수 있다. 최근 업계에서 근접 출점 제한 조치가 긍정적으로 거론되고 있는 것도 경쟁에 영향을 미쳤다는 분석이다. 후발 주자들 입장에서는 해당 조치가 시행될 경우 대규모 신규 출점이 어려워져 이번 인수전이 순위를 뒤집을 수 있는 마지막 기회가 될 수 있는 까닭이다. ●브랜드 교체·가맹점 상권 조정 등 부담 그러나 미니스톱 인수로 외려 부담을 떠안을 수 있다는 지적도 나온다. 간판 등 브랜드 교체 등을 위해서 기존 미니스톱 가맹점주들을 설득하고 가맹점 사이에 상권이 중복될 경우 이를 조정하는 등 새로운 가맹점과의 관계 재정립에 많은 시간과 비용을 투자해야 한다는 것이다. 여기에 지난해 기준 영업이익률이 0.22%에 그치는 등 미니스톱의 저조한 수익성도 부담 요인이다. 김희리 기자 hitit@seoul.co.kr

베트남 19개…중국보다 많아 지역 쏠림 ‘우물 안 경쟁’ 심화 현지 경제위기 상황 대비해야국내 주요 은행장들이 일제히 ‘동남아시아 사랑’에 빠졌다. 김도진 IBK기업은행장을 선두로 허인 KB국민은행장, 위성호 신한은행장, 손태승 우리은행장, 이대훈 NH농협은행장이 최근 동남아를 찾았거나 조만간 순방할 예정이다. 은행이 해외 시장 개척에 적극적인 건 좋은 현상이지만, 지나치게 동남아에만 몰려 있어 또 다른 ‘우물 안 경쟁’이라는 지적이다. 9일 금융권에 따르면 김도진 행장은 문재인 대통령의 동남아 순방 기간인 지난달 21~24일 베트남 하노이를 방문해 하노이 지점의 영업현황을 점검하고, 거래기업 현지법인을 찾았다. 재작년 취임 당시부터 동남아 시장에 대한 공략 구상을 밝힌 김 행장은 내년 중 하노이와 호찌민 지점을 현지법인으로 전환한다는 계획이다. 인도네시아 현지은행 인수합병(M&A)과 캄보디아 지점 설립도 목표로 하고 있다. 김 행장에 이어 허인 행장도 지난 2~6일 미얀마와 캄보디아를 찾아 장관급 관료 및 중앙은행 고위관계자들과 면담했다. 국민은행은 재작년 출시한 디지털은행 ‘리브 KB 캄보디아’를 통해 현지 고객을 늘리고 있으며, 미얀마와 베트남 등으로 확대한다는 구상이다. 허 행장은 지난해 11월 취임하면서 캄보디아를 거점 삼아 동남아 시장을 개척하겠다고 청사진을 그렸다. 위성호 행장도 다음달 1일 아시아개발은행(ADB) 총회에 참석하기 위해 필리핀을 방문하고 현지은행 지분 인수 추진 상황을 점검한다. 신한은행은 지난해 필리핀 이스트웨스트은행 지분의 20%를 매각하는 본입찰에 단독 참여했지만 답보 상태다. 손태승 행장 역시 다음달 홍콩과 싱가포르 등에서 취임 후 첫 해외 기업설명회(IR)를 갖는다. 이대훈 행장은 다음달 초 베트남과 미얀마 등을 둘러본다. 하지만 주요 은행장들이 모두 ‘동남아’만 외치는 걸 걱정스럽게 보는 시선도 많다. 이민환 인하대 글로벌금융학과 교수는 “단기간에 실적을 내야 하는 은행장들은 해외 진출도 리스크가 적은 곳을 선호하는데, 저금리의 선진국보다 경제성장률이 높은 동남아는 성공이 어느 정도 보장되는 지역”이라며 “그러나 최근에는 국내은행의 잇따른 진출과 치열해진 경쟁으로 이익 폭이 점점 줄고 있다”고 말했다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 국내 12개 은행이 해외에 운영 중인 점포는 185개이며 129개(69.7%)가 아시아에 치중돼 있다. 베트남에 개설된 점포 수(19개)가 압도적인 인구와 경제력의 중국(16개)보다 많은 건 동남아 진출이 과밀됐다는 걸 단적으로 보여준다. 미얀마(13개)에도 ‘아시아 금융허브’ 홍콩(12개)보다 많은 수의 점포가 개설돼 있고, 인도네시아에는 일본과 같은 8개가 운영 중이다. 이처럼 동남아에만 해외 진출이 몰려 있다 보니 지역경제의 변동성에 따른 위험이 크다는 우려도 나온다. 해외점포가 현지진출 한국기업이나 협력업체, 교포 등을 대상으로 한 영업에만 치중한다는 지적도 있다. 서병호 금융연구원 선임연구위원은 “해외 시장은 여러 곳을 개척하는 것보다 유망한 지역을 골라 집중 투자하는 게 더 효과적”이라며 “하지만 모든 은행들이 상대방을 따라하며 동남아에만 매진하는 건 생각해 볼 문제”라고 말했다. 이어 “만약 동남아에 경제 위기가 오면 모든 국내은행에 충격이 전달되는 등 부정적인 상황에 대비할 필요가 있다”고 덧붙였다. 임주형 기자 hermes@seoul.co.kr

국내 주요 은행장들이 일제히 ‘동남아시아 사랑’에 빠졌다. 김도진 IBK기업은행장을 선두로 허인 KB국민은행장, 위성호 신한은행장, 손태승 우리은행장, 이대훈 NH농협은행장이 최근 동남아를 찾았거나 조만간 순방할 예정이다. 은행이 해외 시장 개척에 적극적인 건 좋은 현상이지만, 지나치게 동남아에만 몰려 있어 또 다른 ‘우물 안 경쟁’이라는 지적이다.9일 금융권에 따르면 김도진 행장은 문재인 대통령의 동남아 순방 기간인 지난달 21~24일 베트남 하노이를 방문해 하노이 지점의 영업현황을 점검하고, 거래기업 현지법인을 찾았다. 재작년 취임 당시부터 동남아 시장에 대한 공략 구상을 밝힌 김 행장은 내년 중 하노이와 호찌민 지점을 현지법인으로 전환한다는 계획이다. 인도네시아 현지은행 인수합병(M&A)과 캄보디아 지점 설립도 목표로 하고 있다.김 행장에 이어 허인 행장도 지난 2~6일 미얀마와 캄보디아를 찾아 장관급 관료 및 중앙은행 고위관계자들과 면담했다. 국민은행은 재작년 출시한 디지털은행 ‘리브 KB 캄보디아’를 통해 현지 고객을 늘리고 있으며, 미얀마와 베트남 등으로 확대한다는 구상이다. 허 행장은 지난해 11월 취임하면서 캄보디아를 거점 삼아 동남아 시장을 개척하겠다고 청사진을 그렸다.위성호 행장도 다음달 1일 아시아개발은행(ADB) 총회에 참석하기 위해 필리핀을 방문하고 현지은행 지분 인수 추진 상황을 점검한다. 신한은행은 지난해 필리핀 이스트웨스트은행 지분의 20%를 매각하는 본입찰에 단독 참여했지만 답보 상태다. 손태승 행장 역시 다음달 홍콩과 싱가포르 등에서 취임 후 첫 해외 기업설명회(IR)를 갖는다. 이대훈 행장은 다음달 초 베트남과 미얀마 등을 둘러본다.하지만 주요 은행장들이 모두 ‘동남아’만 외치는 걸 걱정스럽게 보는 시선도 많다. 이민환 인하대 글로벌금융학과 교수는 “단기간에 실적을 내야 하는 은행장들은 해외 진출도 리스크가 적은 곳을 선호하는데, 저금리의 선진국보다 경제성장률이 높은 동남아는 성공이 어느 정도 보장되는 지역”이라며 “그러나 최근에는 국내은행의 잇따른 진출과 치열해진 경쟁으로 이익 폭이 점점 줄고 있다”고 말했다.금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 국내 12개 은행이 해외에 운영 중인 점포는 185개이며 129개(69.7%)가 아시아에 치중돼 있다. 베트남에 개설된 점포 수(19개)가 압도적인 인구와 경제력의 중국(16개)보다 많은 건 동남아 진출이 과밀됐다는 걸 단적으로 보여준다. 미얀마(13개)에도 ‘아시아 금융허브’ 홍콩(12개)보다 많은 수의 점포가 개설돼 있고, 인도네시아에는 일본과 같은 8개가 운영 중이다.이처럼 동남아에만 해외 진출이 몰려 있다 보니 지역경제의 변동성에 따른 위험이 크다는 우려도 나온다. 해외점포가 현지진출 한국기업이나 협력업체, 교포 등을 대상으로 한 영업에만 치중한다는 지적도 있다.서병호 금융연구원 선임연구위원은 “해외 시장은 여러 곳을 개척하는 것보다 유망한 지역을 골라 집중 투자하는 게 더 효과적”이라며 “하지만 모든 은행들이 상대방을 따라하며 동남아에만 매진하는 건 생각해 볼 문제”라고 말했다. 이어 “만약 동남아에 경제 위기가 오면 모든 국내은행에 충격이 전달되는 등 부정적인 상황에 대비할 필요가 있다”고 덧붙였다. 임주형 기자 hermes@seoul.co.kr

한국콜마가 CJ그룹의 제약사인 CJ헬스케어를 인수한다. CJ헬스케어의 신약 개발 역량 및 영업 인프라를 확보해 종합 제약사로 발돋움한다는 목표다.한국콜마는 20일 이사회를 열고 CJ헬스케어와의 인수 계약 안건을 승인했다고 밝혔다. 인수 가격은 1조 3100억원이다. 이번 인수에는 윤상현 한국콜마 대표이사의 의지가 강하게 작용한 것으로 알려졌다. 윤 대표는 창업주인 윤동한 회장의 장남이다. 앞서 지난 12일 매각주관사인 모건스탠리가 본입찰을 마감한 결과 한국콜마를 비롯해 한앤컴퍼니, CVC캐피탈, 칼라일그룹 등 4곳이 서류를 제출했다. 이 중 한국콜마와 한앤컴퍼니가 유력한 인수 후보로 꼽혀 왔다. 글로벌 화장품 제조업자개발생산(ODM)기업이자 국내 의약품위탁생산(CMO) 업계 1위인 한국콜마는 이번 인수로 제약 부문에서의 시너지 효과를 극대화한다는 방침이다. 사업 포트폴리오에 화장품, 제약, 건강식품 세 영역을 균형 있게 갖춘 종합 제약사로 자리매김한다는 설명이다. 지난해 말 기준 한국콜마의 전체 매출은 8216억원으로, 이 가운데 제약 부문은 약 1900억원대를 기록했다. 그러나 이번 인수를 통해 한국콜마는 매출 7000억원대의 제약회사로 도약할 수 있게 됐다. CJ헬스케어는 지난해 말 기준 매출액 5208억원으로 국내 제약업계 10위 안에 드는 상위 제약사다. 한국콜마 측은 두 회사의 시너지 효과로 매출 1조원 달성도 가능할 것으로 보고 있다. 이를 통해 2022년까지 신약 개발 중심의 국내 ‘톱5’ 제약사로 성장한다는 계획이다. 나아가 향후 10년 이내에 글로벌 제약사로 발전할 수 있도록 연구개발(R&D) 부문의 역량 확충을 적극 지원할 예정이다. 한국콜마 관계자는 “한국콜마의 CMO 사업에 CJ헬스케어의 전문의약품과 건강·미용(H&B)사업이 융합되면 종합 제약회사로 발돋움할 수 있을 것”이라면서 “설비 측면에서도 CJ헬스케어의 생산 공장 3곳과 한국콜마의 생산공장 2곳을 고려했을 때 국내 제약업계 최대 수준의 생산 역량을 갖출 것으로 기대된다”고 말했다. 한편 CJ제일제당은 이번 매각으로 34년 만에 제약사업에서 완전히 손을 떼게 됐다. CJ는 CJ헬스케어 매각 대금으로 식품과 바이오 등 주력부문 인수합병(M&A)에 집중할 계획이다. 김희리 기자 hitit@seoul.co.kr

낙점 비결은 자금력·오너경영건설업계 시공 순위 13위인 호반건설이 3위 업체인 대우건설의 인수자로 낙점됐다. 산업은행은 31일 이사회를 열어 대우건설 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다고 밝혔다. 호반건설은 본입찰에 단독 참여해 무난하게 우선협상대상자로 선정됐다. 매각 대상은 산업은행이 사모펀드 ‘KDB 밸류 제6호’를 통해 보유 중인 대우건설 주식 2억 1093만 1209주(지분율 50.75%)다. 호반건설은 매각 대상 지분 50.75% 중 40%만 주당 7700원에 사들이고, 나머지 10.75%는 2년 뒤에 인수하기 위해 산업은행에 풋옵션을 부여했다. 지분 40%의 인수 대금은 1조 2801억원으로 추산된다. 호반건설이 분할인수 방식을 선택한 것은 당장의 인수자금을 낮추고 산업은행을 2대 주주로 묶어 향후 수주나 금융사 지원에 도움을 받기 위한 것으로 보인다. 산업은행이 대우건설 지분 인수와 유상증자에 투입한 자금만 3조 2000억원이다. 취득원가의 절반 수준으로 판 셈이다. 호반건설은 시공능력평가 13위 업체로 ‘호반 베르디움’이라는 브랜드를 보유한 아파트 전문 중견 건설회사다. 대우건설은 삼성물산, 현대건설에 이어 업계 3위의 대형 건설사다. 2016년 기준 매출액은 호반건설이 1조 2000억원, 대우건설이 10조 9857억원이다. 새우가 고래를 삼키는 셈이다. 산업은행은 2월 호반건설과 양해각서를 체결하고 정밀 실사를 거쳐 최종 매매계약 조건을 확정한 뒤 올여름쯤 매매 계약을 마무리할 계획이다. 대우건설이 호반건설의 품에 안기자 건설업계는 놀라움과 부러움을 감추지 못했다. 건설업계는 호반이 대우를 인수할 수 있었던 비결로 풍부한 현금 흐름과 오너 경영체제를 꼽았다. 이번 인수에 따라 대우건설이 은행 관리 체제를 벗어나 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라는 관측이 나온다. 하지만 대우건설은 주인이 바뀌면서 ‘알짜’ 재산이 계속 매각돼 온 데다 주택사업은 두 회사가 중복되는 사업이라는 비관론도 나온다. 대우건설 직원들도 말을 아꼈다. 한 임원은 “착잡하지만 새 주인이 결정됐으니 회사가 안정적으로 굴러갈 것”이라고 기대했다. 이두걸 기자 douzirl@seoul.co.kr 류찬희 선임기자 chani@seoul.co.kr

2억 1093만 1209주(지분율 50.75%) .. 분할매각방식 2년 뒤 인수 건설업계 시공 순위 13위 업체인 호반건설이 3위인 대우건설의 인수자로 낙점됐다.산업은행은 31일 이사회를 열어 대우건설 지분매각을 위한 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다고 밝혔다. 호반건설은 본입찰에 단독으로 참여해 무난하게 우선협상대상자로 선정됐다. 매각 대상은 산업은행이 사모펀드 ‘KDB 밸류 제6호’를 통해 보유 중인 대우건설 주식 2억 1093만 1209주(지분율 50.75%)다. 호반건설은 매각 지분 50.75% 중 주당 7700원에 지분 40%만 사들이고 나머지 10.75%는 2년 뒤 인수하는 분할인수 방식으로 대우건설을 인수한다. 산은은 매각 가격을 공식적으로 밝히진 않았으나 주당 7700원 수준으로 알려졌다. 매각 대상 전체 지분을 기준으로 계산한 인수 가격은 1조 6242억원이지만 지분 40%만의 인수대금은 1조 2801억원으로 추산된다. 최근 대우건설의 주가는 하락세다. 산업은행이 매각 공고를 한 지난해 10월 13일만 해도 대우건설 주가는 7150원이었으나 현재는 6천원대 초반이다. 이번 매각으로 산업은행은 대규모 손실을 보게 됐다. 산업은행이 대우건설 지분 인수와 유상증자에 투입한 자금만 3조 2000억원이다. 취득원가의 절반 수준으로 판 셈이다. 호반건설은 시공능력평가 13위 업체로 ‘호반 베르디움’이라는 브랜드를 보유한 아파트 전문 중견 건설회사다. 이에 견줘 대우건설은 삼성물산, 현대건설에 이어 업계 3위의 대형 건설사다. 2016년 기준 매출액은 호반건설이 1조 2000억원, 대우건설이 10조 9857억원이다. 호반건설과 산업은행 간 매매 계약이 확정되면 그야말로 ‘새우가 고래를 삼킨’ 모양이 된다. 온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr

대우건설 인수전에 국내 기업인 호반건설만 참여했다. 산업은행은 19일 대우건설 지분 50.75% 매각을 위한 본입찰을 진행한 결과 호반건설만 입찰제안서를 냈다고 밝혔다. 호반건설이 써낸 가격은 1조 6000억원 수준으로 알려졌다. 산업은행이 대우건설에 투입한 3조 2000억원의 절반 수준이다. 업계에서는 호반건설이 이번 본입찰에서 분할매각 방안을 제시했다는 분석이 나온다. 매각 대상 지분 중 40%만 사들이고 나머지 10%는 3년 뒤 인수하는 방안이다. 당장에 필요한 매각 자금을 낮추고 산업은행이 대우건설의 경영에 손을 뗐을 때 발생할 수 있는 리스크를 줄이기 위한 포석이다. 산업은행은 인수 가격뿐 아니라 회사 경영의 지속 가능성, 자금 조달의 현실성 등을 종합적으로 따져 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 산업은행 관계자는 “단독 입찰도 유효하다”며 “오는 26일 우선협상대상자를 선정할 예정”이라고 말했다. 호반건설은 지난해 시공능력평가에서 13위를 차지했다. 이번 인수협상 결과 대우건설을 품으면 국내 3위 건설사로 올라설 전망이다. 이두걸 기자 douzirl@seoul.co.kr

호반건설이 대우건설 매각 본입찰에 단독으로 참여했다.19일 관련업계에 따르면 산업은행이 이날 진행한 대우건설 지분 50.75% 매각을 위한 본입찰에 호반건설만 입찰제안서를 냈다. 써낸 가격은 1조 6000억원으로 산업은행이 대우건설에 투입한 3조 2000억원의 절반 수준인 것으로 전해졌다. 호반건설이 이번 입찰에서 매각대상 지분의 40%만 사들이고 나머지는 3년 뒤에 인수하는 이른바 ‘분할매각 방안’을 제시했는지 주목된다. 매각 필요 자금을 줄이고 인수 리스크를 줄이기 위한 방안이다. 그러나 산업은행은 분할매각에 대한 공식 언급을 삼가고 있다. 산업은행은 인수가격뿐 아니라 회사 경영의 지속가능성, 자금 조달의 현실성 등을 종합적으로 따져 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 중국계 엘리언홀딩스는 입찰 참여 조건을 충족하지 못해 탈락한 것으로 전해졌다. 온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr

28일 마감된 동부대우전자 매각 본입찰에 국내 기업 대유위니아와 글로벌세아, 중국의 메이디, 이란의 엔텍합 등이 참가한 것으로 전해졌다.전자업계에 따르면 동부대우전자 매각주관사인 NH투자증권이 이날 본입찰을 마감한 결과 이들 4개 업체가 인수 제안서를 제출했다고 알려졌다. 국내 기업 2곳과 해외 업체 2곳이 경쟁하게 됐다. 다만 엔텍합은 한국 사모펀드(PEF) 운용사인 웨일인베스트먼트와 컨소시엄을 구성해 참가한 것으로 알려졌다. 동부대우전자 지분 100% 매각을 추진하고 있는 재무적투자자(FI)들은 입찰자와 개별 협상 후 이르면 내달 중 우선협상대상자를 선정할 것으로 전해졌다. 재무적투자자들은 이번 매각을 통해 2000억원 이상의 매각대금을 확보하기를 기대하고 있는 것으로 알려졌다. 온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr

대우건설 매각 예비입찰 참여업체 중 호반건설을 비롯한 3곳이 적격 대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 이르면 내년 중순쯤 매각 작업이 마무리된다. 17일 금융권과 건설업계에 따르면 산업은행은 예비입찰에 참여한 10여개 업체 가운데 호반건설 등 3개사를 적격 대상자로 선정한 것으로 전해졌다. 적격 대상 업체는 다음주부터 대우건설 매수를 위한 실사에 들어간다. 산업은행은 다음달 중 본입찰을 진행해 내년 1월쯤 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 내년 4월 주식매매계약(SPA)을 체결해 7월쯤 대우건설 매각 절차를 마무리할 계획이다. 호반건설이 대우건설을 인수하면 시공능력평가 3위인 전국구 건설사로 뛰어오르게 된다. 이두걸 기자 douzirl@seoul.co.kr

대우건설 매각에 호반건설 등 국내외 기업 10여개사가 뛰어들었다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날까지 진행된 대우건설 매각의 예비입찰에 호반건설과 미국의 에이컴 등 국내외 10여개사가 예비입찰 제안서를 제출했다. 호반건설은 2015년 산업은행이 매각을 주간했던 금호산업 매각 본입찰에 참여한 바 있다. 산업은행은 이르면 이번 주 중으로 입찰 적격 대상자를 선정하고 다음달에 본입찰을 진행할 예정이다. 산업은행은 내년 1월 중에는 우선협상 대상자를 선정할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 산업은행이 매각을 추진하는 대상은 사모펀드 ‘KDB 밸류 제6호’를 통해 보유 중인 대우건설 지분 50.75%다. 지분 금액은 이날 종가 기준으로 1조 3394억원이다. 산업은행은 2011년 사모펀드를 통해 대우건설 지분을 3조 2000억원에 인수했다. 시장에서는 대우건설 매각 가격을 2조원 수준으로 보고 있어 1조원 정도의 손실이 불가피하다. 이두걸 기자 douzirl@seoul.co.kr

　도시바 반도체 부문 인수전에 뛰어든 SK하이닉스가 베인캐피털과 함께 ‘미일연합’에 합류한 것으로 알려지면서 인수에 청신호가 켜졌다. 미일연합은 일본 민관펀드 산업혁신기구(INCJ)가 이끄는 컨소시엄으로 미국 브로드컴과 함께 유력한 인수 후보로 거론된다. 본입찰 결과는 오는 15일 발표될 전망이다. 9일 반도체 업계와 외신에 따르면 SK하이닉스-베인캐피탈이 미국계 사모펀드 KKR 대신 미일연합에 들어간다. 미일연합이 ‘한미일연합’으로 전선을 넓혀 막바지 인수 협상에서 유리한 고지를 점하려는 것으로 분석된다. SK하이닉스-베인캐피털은 앞서 도시바 반도체 지분의 51%만 확보하고, 나머지 49%는 도시바 또는 도시바 경영진이 인수하는 방식을 제안하면서 한국 기업에 팔리는 것에 대해 부정적인 일본 내 정서를 불식시키는데 주력해 왔다. 하지만 인수전이 미일연합과 브로드컴의 2파전 양상으로 전개되면서 인수 가능성이 상대적으로 낮아지자 미일연합에 합류하는 것으로 내부 방침을 정한 것으로 알려진다. 승산이 있는 게임을 통해 오는 15일 가려지는 우선협상대상자에 이름을 올리겠다는 복안이다. 　다만 SK하이닉스와 베인캐피털이 미일연합에서 주도적인 지위를 갖지 못하는 만큼 인수를 하더라도 효과는 크지 않을 것이란 전망이 나온다. 소수의 지분 참여만으로는 향후 도시바 반도체의 주요 의사결정에서 목소리를 내기 어렵기 때문이다. 업계 관계자는 “도시바와 제휴 관계를 맺는 것만으로 만족해야 할 것”이라면서도 “경쟁사가 도시바를 인수하는 최악의 시나리오는 피했다는 점에서 의미는 있다”고 말했다. 김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

일본 도시바 반도체 부문 인수전이 장기화될 조짐이다. 오는 19일 본입찰 마감을 앞두고 미국 웨스턴디지털(WD)이 국제중재재판소(ICA)에 매각 중지 중재 신청을 하면서다. 블룸버그통신 등 외신은 15일 “웨스턴디지털이 14일 국제상공회의소(ICC) 산하 국제중재재판소에 도시바 반도체 부문 매각 절차 중단을 요청했다”고 보도했다. 도시바와 합작 관계인 샌디스크(웨스턴디지털의 자회사)에 독점교섭권을 부여하지 않고 도시바 측이 일방적으로 매각을 강행하는 것은 계약 위반에 해당된다는 게 웨스턴디지털 측 입장이다.웨스턴디지털과 도시바의 갈등이 수면 위로 떠오른 것은 지난달 중순부터다. 웨스턴디지털은 지난달 9일 도시바 이사회에 “도시바 반도체 부문 매각 거부권 행사 권리를 합작 관계인 우리도 갖고 있다”는 서한을 보냈다. 이에 도시바 측은 웨스턴디지털이 지난해 샌디스크를 인수할 때 도시바의 동의를 얻지 않았던 만큼 (반도체 부문) 매각 거부권이 없다고 즉각 반박했다. 이후 두 회사의 갈등은 격화됐고 급기야 지난 10일 두 회사 수뇌부가 일본 도시바 본사에서 회담을 가졌다. 회담 이후 진정세로 접어드는 것처럼 보였지만, 결국 웨스턴디지털이 매각 중단을 공식적으로 요청하면서 도시바 반도체 부문 매각 자체가 불투명하게 됐다. 공식 중재 절차는 공교롭게도 본입찰 마감날인 19일 시작된다. 미국 샌프란시스코의 국제중재재판소가 3명의 중재위원을 통해 두 회사 간 기존 계약 문구 해석 작업 등에 돌입한다. 짧게는 6개월, 길게는 1년이 걸릴 전망이다. 이에 따라 본입찰 일정도 연기가 불가피해졌다. 업계 관계자는 “도시바의 손에 달렸다”면서도 “매각이 급한 건 도시바 측이지만, 강행했다가 중재 재판 결과가 웨스턴디지털 쪽에 유리하게 나올 경우 감당하기 어려운 상황에 처할 수도 있다”고 말했다. 지난 3월 말 예비입찰 마감 이후 인수전은 숨가쁘게 진행됐다. 10여곳이 인수 의지를 밝혔지만 현재 미국 브로드컴, SK하이닉스, 대만 훙하이그룹 등 5파전으로 좁혀졌다. 유력한 인수 후보로 거론되는 미·일 연합군도 본입찰에 뛰어들 것으로 예상돼 SK하이닉스로서는 가능성이 크지 않은 싸움이었다. 하지만 이번 사태로 인수전이 새로운 국면을 맞으면서 SK하이닉스로서는 또 한 번의 기회를 얻게 됐다. 새로운 투자자를 물색할 시간을 벌면서 인수전 장기화에 따른 낸드플래시 공급량 제한으로 업황 수혜를 볼 것이란 분석(이세철 NH투자증권 연구원)에서다. 김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

　유진그룹이 KB증권 자회사인 현대저축은행의 새 주인으로 결정됐다. 　유진그룹은 KB금융 자회사인 KB증권이 진행한 현대저축은행 공개매각 본입찰에서 우선협상대상자로 선정됐다고 12일 밝혔다. 유진그룹은 현대저축은행 인수에 2000여억원을 인수가를 제시한 것으로 알려졌다. 인수절차가 완료되면 유진그룹은 유진투자증권, 유진자산운용, 유진프라이빗에쿼티(유진PE) 등 기존 금융 계열사에 업계 상위 저축은행인 현대저축은행까지 보유하게 된다. 　현대저축은행은 옛 현대증권의 100% 자회사로 KB금융이 현대증권을 인수하면서 계열회사로 편입됐다. 지난해 말 기준 자산규모 1조 7000여억원의 업계 8위 회사로 장부가액은 2500여억원이다. 업계에서는 유진그룹이 유진투자증권 등 기존 계열사와 현대저축은행 간의 연계를 통해 신용융자 서비스 확대나 투자은행(IB) 부문으로의 자금 공급 등 측면에서 다양한 시너지를 낼 수 있을 것으로 보고 있다. 김동현 기자 moses@seoul.co.kr

KB금융그룹이 ‘뱉어낸’ 현대자산운용 인수전이 뜨겁다. 대신증권, 키움자산운용, 미래에셋자산운용 등 7개사가 본입찰에 참여했다. 24일 금융투자업계에 따르면 이날 마감한 현대자산운용 본입찰 결과 7개 회사가 최종 참여 의사를 밝혔다. 앞서 예비입찰에는 아프로서비스그룹 등 10여곳이 인수의향서를 낸 것으로 알려졌다. 현재로서는 대신, 키움, 미래에셋의 3파전이 될 것으로 업계는 보고 있다. 특히 대신증권의 인수 의지가 매우 강하다. 500억원 이상을 써낸 것으로 전해졌다. 현대자산운용의 자본금은 300억원이다. 키움자산운용과 미래에셋자산운용도 인수 의지가 강한 것으로 알려졌다. 중소 규모 자산운용사를 놓고 이렇듯 인수 경쟁이 뜨거워진 것은 요즘 뜨고 있는 대체투자 쪽에 현대자산운용이 특화돼 있기 때문이다. 특히 대체투자 자산의 절반가량이 항공기다. 항공기는 설사 부실해져도 엔진만 뜯어 팔아도 어느 정도 가격을 건질 수 있다. 하지만 지나치게 항공기 비중이 높은 것은 약점으로 꼽히기도 한다. 2008년 설립된 현대자산운용은 지난해 말 자산총액 322억원을 기록했다. 영업이익은 19억원, 순이익은 8억원이다. 운용자산(AUM) 규모는 7조 6000억원이다. 현대증권의 100% 자회사였다. KB금융그룹이 현대증권을 인수하면서 KB금융의 손자회사가 됐다. KB는 기존 자회사인 KB자산운용과의 합병 내지 ‘투자자산 교통정리’ 등을 검토했으나 실익이 크지 않다는 이유로 매물로 내놓았다. 매물로 나온 지분은 100%(600만주)다. 최근 대체투자 부문을 강화하고 있는 키움자산운용과 미래에셋자산운용은 현대를 인수해 이 부문 주도권을 잡겠다는 전략이다. 임주형 기자 hermes@seoul.co.kr

KB금융그룹이 ‘뱉어낸’ 현대자산운용 인수전이 뜨겁다. 대신증권, 키움증권, 미래에셋자산운용 등 7개사가 본입찰에 참여했다. 24일 금융투자업계에 따르면 이날 마감한 현대자산운용 본입찰 결과, 7개 회사가 최종 참여 의사를 밝혔다. 앞서 예비입찰에는 아프로서비스그룹 등 10여곳이 인수의향서를 낸 것으로 알려졌다. 현재로서는 대신, 키움, 미래에셋 3파전이 될 것으로 업계는 보고 있다. 특히 대신증권의 인수 의지가 매우 강하다. 500억원 이상을 써낸 것으로 전해졌다. 현대자산운용의 자본금은 300억원이다. 키움증권과 미래에셋자산운용도 인수 의지가 강한 것으로 알려졌다. 중소 규모 자산운용사를 놓고 이렇듯 인수 경쟁이 뜨거워진 것은 요즘 뜨고 있는 대체투자 쪽에 현대자산운용이 특화돼 있기 때문이다. 특히 대체투자 자산의 절반가량이 항공기다. 항공기는 설사 부실해져도 엔진만 뜯어 팔아도 어느 정도 가격을 건질 수 있다. 하지만 지나치게 항공기 비중이 높은 것은 약점으로 꼽히기도 한다. 2008년 설립된 현대자산운용은 지난해 말 자산총액 322억원을 기록했다. 영업이익은 19억원, 순이익은 8억원이다. 운용자산(AUM) 규모는 7조 6000억원이다. 직원 수는 50여명이다. 현대증권의 100% 자회사였다. KB금융그룹이 현대증권을 인수하면서 KB금융의 손자회사가 됐다. KB는 기존 자회사인 KB자산운용과의 합병 내지 ‘투자자산 교통 정리’ 등을 검토했으나 실익이 크지 않다는 이유로 매물로 내놓았다. 매물로 나온 지분은 100%(600만주)다. 최근 대체투자 부문을 강화하고 있는 키움증권과 미래에셋자산운용은 현대를 인수해 이 부문 주도권을 잡겠다는 전략이다. 임주형 기자 hermes@seoul.co.kr

대성산업가스가 국내 사모투자펀드인 MBK파트너스 품에 안길 것으로 알려졌다. 16일 금융투자업계에 따르면 골드만삭스 컨소시엄과 대성합동지주는 MBK파트너스와 주식매매계약(SPA) 체결을 위해 최종 협상 중이다. 지난 2일 실시한 본입찰에는 MBK파트너스와 미국계 사모펀드인 텍사스퍼시픽그룹(TPG), 중국계 사모펀드 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG) 등 3곳이 참여했다. 업계 관계자는 “본입찰에 참여한 인수 후보 중 MBK파트너스와만 협상하는 것으로 안다”고 말했다. 이번 매각 대상은 지분 100% 전량이다. 매각 대금은 1조원대 후반에서 2조원 초반으로 알려진다. 매각이 성사되면 대성합동지주는 자회사인 대성산업의 사모 회사채 상환에 숨통이 트일 전망이다. 김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

금호타이어 인수전의 우선협상대상자로 중국 타이어 업체 더블스타가 유력한 것으로 알려졌다. 최종 인수전은 더블스타와 박삼구 금호아시아나그룹 회장 간 맞대결로 치러질 전망이다. 16일 금융권에 따르면 매각 주간사인 크레디트스위스가 금호타이어 본입찰에 참여한 업체에 대해 가격요소와 비(非)가격요소를 종합 평가한 결과 더블스타가 가장 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 더블스타는 타어어 업계 글로벌 순위 30위권인 회사다. 이번 인수전을 위해 1조 7000억원 규모의 사모펀드를 조성한 더블스타는 약 1조원의 금액을 써냈다. 산업은행은 17일 채권단에 이 같은 내용을 서면통보할 예정이다. 김동현 기자 moses@seoul.co.kr

中기업 1조 훨씬 넘게 베팅땐 박 회장 인수 쉽지 않을 듯 12일 오전 매각 본입찰이 마감되는 금호타이어가 누구에게 갈 것인지 재계의 관심이 쏠리고 있다. 박삼구 금호아시아나그룹 회장이 인수에 성공하면 2009년 이후 8년간 진행된 금호아시아나그룹의 ‘와신상담’에 성공하게 된다. 반면 중국 등 해외에 넘어가면 국내 타이어와 자동차 업계에도 상당한 영향을 미칠 전망이다. 11일 재계와 산업은행 등에 따르면 12일 오전 11시 금호타이어 매각 본입찰이 마감된다. 매각 대상은 채권단이 보유한 주식 6636만 8844주(42.01%)다. 인수전에는 중국 링룽타이어, 더블스타, 지프로, 상하이 에어로스페이스 인더스트리 코퍼레이션(SAIC)과 인도 아폴로타이어 등 5곳이 참여해 예비실사를 마쳤다. 산은은 본입찰 다음날인 13일 우선협상대상자를 발표한다. 박삼구 금호아시아나 회장은 한 달간 우선매수청구권을 행사할 수 있다. 우선매수청구권이란 입찰에 참여하지 않은 제3자가 우선으로 매물을 사들일 수 있는 권리다. 이 때문에 실질적인 인수전의 시작으로 볼 수 있다. ●8000억? 1조원? 예상 힘든 인수가 인수전에 나서는 박 회장의 의지는 확고하다. 박 회장은 지난 2일 신년사에서 “금호타이어 인수로 그룹 재건을 마무리해야 하는 과제가 남아 있다”며 인수 의지를 확실히 했다. 그룹 관계자도 “금호타이어 인수는 8년간 진행한 구조조정과 그룹 재건의 마침표”라면서 “그룹 매출의 30%를 차지하는 주요 계열사이고, 지속적인 성장을 위해서도 그룹이 인수해야 한다”고 강조했다. 가장 중요한 포인트는 ‘가격’이다. 금융업계에서는 현재 금호타이어 주식 가격(약 6000억원)에 경영권 프리미엄을 얻어서 8000억~1조원을 적정선으로 보고 있다. 한 증권사 관계자는 “중국 기업들이 어떻게 나올지가 변수”라면서 “최근 중국 정부가 타이어산업의 글로벌화를 추진하고 있는 반면, 이번 사안에 대해선 과도한 베팅을 하지 말라는 쪽으로 메시지를 보내 예상이 힘들다”고 말했다. 다른 증권사 관계자는 “1조원이 훨씬 넘는 공격적인 베팅을 할 경우 인수 가격이 부담이 될 수 있다”면서 “그렇게 되면 박 회장의 인수가 쉽지 않을 것”이라고 전망했다. 금호아시아나그룹은 이미 대한통운과 대우건설 인수에서 ‘승자의 저주’를 맛봤다. ●SPC 통한 자금조달 또다른 변수 박 회장의 자금 조달도 관심이다. 채권단은 자금 조달을 박 회장 개인이 책임져야 한다는 입장이다. 계열사의 자금을 동원할 수 없는 박 회장은 특수목적법인(SPC)을 설립해 인수전을 진행할 것으로 알려졌다. 산은 관계자는 “박 회장이 SPC를 설립해 인수를 추진할 경우 박 회장의 자금이 어느 정도인지도 꼼꼼히 살펴볼 것”이라고 말했다. 관련 업계에서는 금호타이어가 중국 기업에 인수될 경우 파장이 작지 않을 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “한국·넥센·금호를 경쟁시켜 가격·품질 경쟁력을 확보하던 국내 완성차 업체들에 1차적인 영향이 미칠 것”이라면서 “규모의 경제를 실현하고 있는 중국 업체들이 세계 14위인 금호타이어가 가진 글로벌 유통망을 가질 경우 세계 시장의 재편 가능성도 있다”고 전했다. 김동현 기자 moses@seoul.co.kr