◎미 채권시장서 연리 8.1%로 한국전력이 국내민간기업으로는 처음으로 미국의 채권시장에서 3억달러규모의 양키본드를 발행한다. 또 포항제철·한국통신·삼성전자·서울시 지하철공사등도 올해안에 모두 8억달러규모의 양키본드를 발행할 예정이다. 25일 재무부에 따르면 한전은 24일(현지시간) 미국증권관리위원회에 등록을 마치고 신용평가기관으로부터 우수한 신용등급 판정을 받아내는 등 양키본드 발행을 위한 주요 절차를 끝냈다. 한전은 지난 연초부터 미국의 투자은행인 리만 브라더스를 상담창구로 선정,신용평가를 의뢰해 스탠더드 무어스사로부터 A플러스,무디스사로부터 A1의 신용등급을 받았다. 이 신용등급은 9개 등급 가운데 상위 3번째에 해당하는 것으로 산업은행과 수출입은행의 신용등급과 같은 수준이며 국내기업이 받을 수 있는 최상의 등급이다. 한전의 양키본드발행금리는 미국재정증권수익률에 0.9%를 더한 수준인 연8.11%로 지금까지 발행된 국내은행의 양키본드 발행금리보다도 낮은 수준이다. 한전은 이를 통해 조달한 자금을 발전소건설용 시설재구입자금으로 사용할 계획이다. 양키본드는 외국의 금융기관과 기업이 미국 채권시장에서 발행해 미국내에서 판매하는 달러화 표시채권으로 발행조건이 까다롭지만 기간이 5∼30년이나 되고 금리가 싸 다른 해외채권발행이나 상업차관에 비해 장기·안정적인 자금조달 수단이다. 지금까지 우리나라가 발행한 양키본드는 국책은행인 산업은행이 3회에 걸쳐 미 재정증권수익률에 0.98%를 더한 연 8.20%의 금리로 10억5천만달러,수출입은행이 한차례 2억달러 등 모두 12억5천만달러에 그쳤다.

◎내년 양키본드 3억불 발행 한국기업으로는 최초로 포항제철이 내년에 미국채권시장(양키본드마켓)에 진출,자기신용으로 자금을 조달할 수 있게 됐다. 포철은 12일 내년중 미국채권시장에서 자금을 조달하기 위해 미국의 양대신용평가기관인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)사와 무디스사에 신용평가를 의뢰한 결과 국내기업및 세계철강업체중 최고수준의 등급을 획득했다고 밝혔다. 재무부는 지금까지 산은과 수출입은행등 금융기관에 대해서만 양키본드의 발행을 허용했을 뿐 국내기업에 대해서는 외환관리및 국가적인 신용도등을 감안,이를 억제해왔으나 내년부터는 신용도가 우수한 포철·한전등 공기업부터 단계적으로 양키본드시장 진출을 허용할 방침이다. 이에 따라 포철은 내년에 3억달러 규모의 양키본드를 발행할 예정이다. 포철은 S&P사와 무디스사로부터 각각 A+와 A2등급을 받았는데 이가운데 A&P사의 A+등급은 25개 신용등급중 상위 5번째에 해당하며 무디스사로부터 받은 A2등급은 일본의 가와사키제철보다 높고 미국의 GM사나 일본의 닛산자동차사와같은 등급이다.

산업은행이 국내은행으로는 처음으로 미국시장에서 3억달러 규모의 양키본드를 발행했다. 산업은행이 이번에 발행한 양키본드는 고정금리 9.6%의 10년만기 장기채로 발행조건이 비교적 좋은 것으로 평가되고 있다. 양키본드시장은 세계최대의 자본시장으로 각국 기관들의 기채가 활발히 이루어지고 있으나 국내기관들은 그동안 양키본드의 발행요건인 신용등급을 받지 못한데다 미 증권감독원의 등록등 까다로운 절차때문에 미국시장에서 기채를 하지 못했었다. 산업은행은 지난 9월 미국의 양대신용평가 등급기관인 무디스사와 스탠더드 푸어즈사로부터 A1·A+의 양호한 신용등급을 받은 바 있으며 이번 채권발행으로 조달된 자금은 외화대출과 외채상환용에 사용할 계획이다.

한국산업은행은 국내 금융기관으로는 처음으로 미국의 양대 신용평가 기관인 무디스사 및 스탠더드 푸어스사로부터 높은 신용등급을 획득,앞으로 미국자본시장에 보다 용이하게 진출할 수 있게 됐다. 18일 산업은행에 따르면 이 은행에 대한 무디스사의 신용평가 등급은 장기신용이 19개 등급중 상위에서 다섯번째인 A₁,단기신용이 5개 등급중 최상급으로 기록됐으며 스탠더드 푸어스사의 신용평가 등급은 장기신용이 24개 등급중 다섯번째인 A+,단기신용은 7개 등급중 최상급으로 랭크됐다. 산업은행은 금년초에도 무디스사로부터 동일한 신용등급을 획득했는데 당시는 정부보증을 토대로 평가를 받았으나 이번에는 자체신용만으로 평가를 받았다. 산업은행은 이같은 우수한 신용평가 등급 획득을 계기로 올해안에 국내 금융기관으로서는 처음으로 미국 자본시장에서 「양키본드」(외국금융기관이 미국내에서 발행하는 채권)를 발행할 계획이다.