태영·삼미특수강 등 3개기업/무보증 전환사채 발행
서울방송의 모기업인 태영·강관 제조업체인 부산파이프·특수강 업체인 삼미특수강 등 3개 기업이 무보증 전환사채를 발행한다.
태영은 21일 주식으로 바꿀 때의 전환가격이 4만6천2백원,전환 전까지의 표면금리 1%,전환하지 않고 만기까지 보유할 때 받는 만기 보장수익률 5%,전환시 우선주 배정 등의 조건을 내건 전환사채를 발행한다.1천만원권으로 발행된다.발행 규모는 2백억원이며 주간사인 동양증권 본·지점에서 청약을 받는다.
태영의 경우 6개월 뒤 우선주로 전환된다는 점(보통주보다 주가가 평균 10∼15% 싸다)이 있으나,20일 주가가 7만9백원이어서 전환시 시세차익이 기대된다.태영의 전환사채에는 청약자들이 대거몰려 말썽이 생길 소지를 없애기 위해 선착순이 아니라 추첨으로 배정한다.먼저 추첨으로 1천만원씩 배정하고 발행금액에 미달할 경우 청약금액의 비율에 따라 나머지를 배부한다.
부산파이프도 21일 전환가격 2만4천2백원,표면금리 3%,만기 보장수익률 7%,보통주의 구주 배정조건으로 1백억원어치의 전환사채를 발행한다.1백만원 단위로 청약을 받는다.동아증권 본·지점에 신청하면 된다.
삼미특수강은 오는 22일 전환가격 7천5백원,표면금리 7.8%,만기 보장수익률 12%,보통주 배정조건으로 1백20억원어치의 전환사채를 발행한다.1천만원 단위이며 선경증권 본·지점에서 청약을 받는다.