국내 증권사들이 대형화·전문화돼야 한다는 목소리가 거세지고 있다. 금융감독원 오갑수(吳甲洙) 부원장은 26일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 증권업계 조찬간담회에서 ‘증권산업의 발전과 감독방향’이라는 주제발표를 통해 “초대형 선도증권사의 출현 등 증권산업의 대형화와 전문화가 필요하다. ”고 밝혔다. 그는 “증권사의 구조개편과 통폐합이 절실하다.”며 ▲대형화,전문화 유도 지원 ▲시장규율에 의한 자율구조조정 추진 ▲투자자 권익보호 및 불공정 영업관행 해소 ▲공시·조사강화를 통한 불공정거래 척결 등의 방안을 제시했다.이같은 언급은 지난해 제기됐다가 잠잠해진 증권사의 대형화 논의에 다시 불을 지피고 있다. ◆합종연횡의 시나리오=증권업계 1위인 삼성증권의 지난해 시장점유율은 9.6%에 불과하고 LG투자증권과 현대증권이각각 8.8%,대신증권이 7.9%다.금융당국은 이같은 영세한규모로는 투자은행 업무에서 외국계 은행과 경쟁하기에 역부족이라고 판단하고 있다.금감원은 지난해 몇몇 재벌계열사에게 증권사 인수합병(M&A) 의향을은밀하게 타진했던것으로 알려진다. 이런 분위기를 반영하듯 증권가에서는 우리금융지주회사소속의 한빛증권이 대우증권을 인수하고 국민은행이 대신증권을 인수한다는 설이 꾸준히 나돌고 있다.지난 연말 삼성증권이 대신증권을 인수하려고 한다는 소문이 나돌아 대신증권의 주가가 큰 폭으로 뛴 적이 있다. 대우증권과 현대증권을 한데 묶어서 재별계 증권사에 넘긴다는 시나리오도 나돈다. ◆실현가능성은 아직=업계 관계자는 “대형화,전문화에 대한 ‘당근’이 없다.”며 “수익모델이 확실하지 않은 상황에서 모험을 피하는 것은 당연한 것”이라고 주장한다. 상위 증권사들은 “투자은행 부문에서 경쟁력을 먼저 키워준뒤 통폐합을 요구해야 한다.”고 주장한다.예컨대 공기업이 해외 주식예탁증서(DR)을 발행할때 국내 증권사를 주간사 증권사로 지정해 달라는 등의 주문이다. 문소영기자 symun@

금융감독위원회는 22일 정례회의를 열어 외환은행의 전임원 1명과 또 다른 전 임원 8명에게 각각 문책경고 및 주의적 경고조치를 내렸다. 외환은행은 처분가능한 유동성 자산이 있음에도 불구하고 정부 승인없이 은행계정에서 4864억원을 빌려 S전자 등 61개 종목의 주식 454억원어치를 매입했다가 26억원을 손해봤다. 부실징후기업 5곳에 채권보전에 대한 면밀한 검토없이 대출해 700여억원의 부실도 일으켰다. 경남은행의 경우,지점 직원이 2000년부터 지난해까지 자기앞 수표를 멋대로 발행해 은행 돈을 챙기는 등의 방법으로 35억원을 가로챘다. 채무상환능력이 없는 자회사에 돈을 빌려줬다가 90억원의부실이 생겨 전 행장 3명 등 임원 7명이 주의적 경고조치를 받았다. 세종금융지주회사 인가는 취소됐다.출자자 요건을 갖추지 못했기때문이다.세종금융지주사는 보유중인 세종증권,세종기술투자,세종투신운용 등 자회사 주식을 3개월안에 처분해야 한다. 박현갑기자

우리금융·조흥·서울은행 등 공적자금이 투입된 은행의민영화가 상반기에 본격화된다. 정부는 25일 서울 여의도 세종클럽에서 김진표(金振杓)재정경제부 차관 주재로 금융정책협의회를 열고 공적자금이 투입된 은행의 민영화를 3∼4년안에 마무리짓기로 했다. 김 차관은 회의에서 “정부가 보유한 은행지분을 3∼4년안에 팔겠다.”며 “외국계를 포함한 2∼3곳이 서울은행인수를 희망하고 있다.”고 밝혔다. 정부는 올 상반기에 조흥은행 주식 15%(5억달러 가량)를해외에 팔기로 했다.5월 말∼6월 초에 우리금융지주회사의 지분 10% 정도를 공모한 뒤 국내시장에 상장하기로 했다. 하반기에는 우리금융과 조흥은행 주식을 국내외 금융기관에 매각하는 방안을 추진하기로 했다.서울은행 매각절차도 마무리짓는다는 계획이다. 현재 80.1%인 정부의 조흥은행 지분을 내년 상반기까지 50% 미만으로,100%인 우리금융 지분도 내년 말까지 50% 밑으로 낮추기로 했다.우리금융과 조흥은행 주식을 뉴욕증시에 상장하는 방안도 추진한다. 서울·제일·제주은행 주식은 주식시장 상황을 감안해 내년부터 2∼3년 동안 단계적으로 팔기로 했다. 박정현기자 jhpark@

은행에서 보험상품을 직접 판매하는 ‘방카슈랑스’시장을선점하기 위한 은행권의 경쟁이 치열해지고 있다. 방카슈랑스는 조기 도입이 지연되면서 2003년 8월부터 본격 시작될 예정이지만 제휴를 맺은 보험사 직원이 은행 영업점에 나와 상품을 판매하는 등 본격적인 준비가 이뤄지고있다. 방카슈랑스를 전문적으로 추진할 국내 은행과 해외보험사간의 합작회사도 탄생했다. [하나,발빠른 선점 시도] 하나은행은 독일 알리안츠그룹의자회사인 프랑스생명 지분의 50%를 인수하는 방식으로 합작생명보험회사인 ‘알리안츠하나 생명보험㈜’을 설립, 방카슈랑스를 위한 보험업에 진출한다고 23일 밝혔다.합작 보험사는 빠르면 4월부터 영업에 나서게 된다. 하나은행은 합작사를 통해 2003년 7월까지 지정된 은행 영업점에서 보험모집인을 통해 보험상품을 팔고,8월 이후 은행과 연계한 자체상품 개발 및 적접 판매에 나설 예정이다. 김승유(金勝猷) 하나은행장은 “알리안츠의 보험 노하우와하나은행의 영업력을 결합해 향후 방카슈랑스 시장에서 탁월한 경쟁력을 발휘할 것”이라며 “다양한 보험상품을 개발해 종합 금융서비스를 제공할 계획”이라고 말했다. 신한은행이 속한 신한금융지주회사도 지난달 프랑스 금융그룹인 BNP 파리바그룹과 손을 잡고,자본금 300억원 규모의방카슈랑스 합작법인을 세우기로 했다.금융감독원의 인가를받은 뒤 올 상반기쯤 설립할 예정이다. [제휴업무 봇물] 대다수 은행들이 국내외 보험회사와 업무제휴를 맺고,보험사 직원들이 은행 영업점에 나와 보험상품을 판매하고 있다. 한빛은행은 AIG·동부화재 등 국내외 보험사 4곳과 제휴를맺고 오는 3월부터 10여개 특수점포에서 보험상품을 판매한다. 국민은행도 ING생명 등과 함께 상품판매 및 방카슈랑스 업무를 위한 준비작업을 진행하고 있다.삼성화재와 제휴를 통해 상품을 판매하고 있는 조흥은행은 은행 고객들을 위한‘맞춤식’ 보험상품 개발을 추진하고 있다.조흥은행 관계자는 “보험사 직원이 은행지점에서 상품을 파는 것은 큰이익을 거둘 수는 없지만 방카슈랑스를 준비하는 데 활용되고 있다”며 “은행마다 네트워크를 통해 고객에맞는 자체상품을 얼마나 개발해 판매하느냐가 관건이 될 것”이라고말했다. [넘어야 할 산도 많아] 방카슈랑스 업무가 이뤄지려면 은행과 보험사간 영업방법 차이에서 오는 문제가 해결돼야 한다는 지적이다.은행과 보험사의 타깃고객이 다를 뿐더러 영업업무에 있어 연계성이 부족하기 때문이다. 국민은행 관계자는 “소규모 보험사들은 은행 네트워크를통해 이익을 얻을 수 있지만 선두 보험사들은 보험모집인활용문제 등 해결할 과제가 많다”고 말했다. 금융연구원 권재중(權才重) 박사는 “은행들이 이자가 아닌, 안정적인 수익원으로 방카슈랑스 도입을 적극 추진할것으로 보인다.”며 “은행·보험사 양쪽이 모두 이득을 얻을 수 있는 방향이 모색돼야 할 것”이라고 말했다. 김미경기자 chaplin7@

윤병철(尹炳哲) 우리금융지주회사 회장과 이덕훈(李德勳) 한빛은행장,강정원(姜正元) 서울은행장에게 ‘주의’ 조치가 내려졌다.위성복(魏聖復) 조흥은행장은 금융감독원에 조치가 의뢰됐다. 예금보험공사는 최근 운영위원회를 열고 공적자금을 받은 은행들의 경영성과를 점검한 결과,미흡한 부분이 있는 것으로 판단된 4명에게 주의 등 조치를 내렸다고 18일 밝혔다. 윤 회장은 자회사 관리부실로 주의를 받았으며 나머지 3명은 임금인상·과도한 비용지출 등이 문제가 됐다. 김태균기자 windsea@

하이닉스와 마이크론의 매각협상이 순조롭게 진행돼 조만간 양해각서(MOU)를 맺을 수 있을 것으로 보인다. 이덕훈(李德勳) 한빛은행장은 17일 간담회를 갖고 “하이닉스 매각협상이 순조롭게 진행되고 있어 MOU를 맺는 데 큰문제가 없을 것으로 예상한다.”고 밝혔다. 이 행장은 “양측이 매각방식에 큰 이견을 보이지 않고 있으며 가격도 협상가능한 범위 안에 있다.”면서 “협상이 결렬될 가능성은거의 없다.”고 덧붙였다. 이 행장은 “지주회사 시스템의 정착과 이미지 제고를 위해 은행 이름을 ‘우리은행’으로 바꾸기로 결정했다.”면서 “은행 간판·광고 등 CI(기업이미지통합) 개편작업을오는 3월까지 끝마칠 계획”이라고 말했다. 우리금융지주회사 소속 은행들의 재편에 대해 이 행장은“경남·광주은행은 평화은행처럼 합병시키기 보다는 지역정서를 고려해 법인을 각각 유지하면서 지역본부 역할을 맡는 것이 바람직할 것”이라며 “은행 이름에 ‘우리’를 넣어 ‘우리경남은행’이나 ‘광주우리은행’ 등으로 통일성을 부여하는 방법도 고려해 볼만 하다.”고 말했다. 이 행장은 “우리금융은 늦어도 4월말까지 상장을 추진할것”이라며 “오는 9월중 우리금융으로부터 6000억원의 증자를 완료해 자기자본비율을 높이는데 주력할 것”이라고말했다. 한편 김종욱(金鍾郁) 부행장은 “현재 국민은행이 맡고 있는 국민주택기금 업무를 인수하기 위한 전담팀을 구성,올상반기중 업무의 상당부분을 넘겨 받도록 노력할 것”이라고 말했다. 김미경기자 chaplin7@

기업과 금융회사의 최고경영자(CEO)와 교수들이 과거의 후진적 관행을 고치고 주주와 기업가치 중시,투명경영 등 새로운 경제질서 창출을 실천하기 위한 ‘행동윤리강령’을선언했다. 한국CEO포럼(공동대표 尹炳哲 우리금융지주회사 회장 등 3명)은 15일 서울 신라호텔에서 주주권익 및 기업가치 극대화,경영투명성 제고에 나설 것을 주요 내용으로 하는 9개항의 행동윤리강령 선포식을 개최했다. 행동강령은 △주주권익 및 기업가치 극대화 △채권자,근로자,고객 등 이해관계자의 권익보호 및 공존공영 △의사결정및 집행의 투명성 △과거의 불법적 관행에 대한 거부와 법과 윤리에 맞는 경영 △경영체제 선진화 및 글로벌 스탠더드에 맞는 지배구조 △경영혁신 및 인재양성 실천 등이다. 강충식기자

신한금융지주회사에 속해있는 신한은행 이인호(李仁鎬) 행장은 3일 “지주회사 차원에서 한두곳 은행과 합병을 타진한 것은 사실”이라고 시인했다.그러나 아직 구체적인 논의가 진행된 단계는 아니라고 덧붙였다. 또 분사 예정인 신용카드사에 국내외 기업의 지분유치를 추진중이라고 밝혔다. 롯데 등이 후보로 거론되고 있다. 이 행장은 서울은행 등 공적자금이 투입된 은행들은 분석결과 시너지효과가 없는 것으로 나타났다고 밝혀 ‘합병 타진 대상’이 하나·한미 은행임을 시사했다. 분사를 추진중인 신용카드사와 관련,이 행장은 “지주회사에 자본참여한 프랑스 BNP파리바 외에 국내외 기업들을 대상으로 지분투자를 추진중에 있다”고 말했다. 백화점업체도 배제하지 않겠다고 밝혀 최근 무산설이 돌았던 롯데와의 제휴설이 다시 떠오르고 있다. 공교롭게 신한은행은 이날 원리금을 현금외에 롯데백화점 상품권으로 주는 정기예금 신상품을 출시했다. 한편 한미은행 하영구행장은 이날 “”신한을 비롯해 그 어떤 은행으로부터도 합병타진을 받은 적이 없고,향후 합병 추진계획도 없다””고 말했다. 안미현기자 hyun@

정건용(鄭健溶) 산업은행 총재는 26일 “다음달 20일까지미국 GM(제너럴 모터스)과 대우차 매각 본계약을 체결할 수있을 것”이라고 밝혔다. 대우증권 매각과 관련해서는 “우리금융지주회사와의 지분맞교환 방식을 검토중”이라고 말해 우리금융의 대우증권 인수 가능성이 유력해졌다.다음은일문일답. ◆대우차 매각 본계약은 결국 해를 넘기나. 지난주말 GM측을 만나 연내 불가능하다는데 합의를 봤다.다음달 20일이 배타적 협상기한이므로 이때까지는 끝내도록노력하기로 했다. ◆쟁점은. GM의 실사결과,해외 24개 법인의 일부 재고자산에 대한 평가와 우발채무 등이 우리측 의견과 다소 다르게 나왔다. 조율해야 한다.대우차 노사간에 진행중인 단체협상개정도 반드시 이뤄져야할 필수조건이다. ◆특별소비세 유예문제는. 현행법규상 5년간 9개월씩 유예해 주는 당초 방안은 불가능한 것으로 결론났다. ◆대우자판은. 당초 GM은 일부 지분만 인수하고 총판계약을 해지하려 했으나 현행 계약을 유지하는 방안을 고려중인 것으로 알고 있다. ◆현대상선의 유동성 위기가 심각하게 거론되는데. 내년에 1조원의 자금부족이 생기는 것은 사실이다.하지만 LNG선을담보로 내달 중에 ABS 5,000억원을 발행하면 급한 불은 끌수 있다.자동차 운송계약을 담보로 ABS를 추가발행하려 했으나 현대차측이 부정적인 입장을 보여 아예 운송선 사업부문을 현대차에 매각하는 방안을 추진중에 있다.이게 성사되면 1조원 이상이 들어오게 돼 유동성 위기는 완전히 넘길수 있다. ◆대우증권 매각은 한빛증권과 맞바꾼다는 항간의 소문은. 완전히 잘못됐다.다만 우리금융과의 지분맞교환 방식은 검토중이다. 안미현기자 hyun@

우리금융지주회사와 한빛은행간 카드부문 합병 협상이 타결돼 26일 이사회에서 승인을 받는다.우리금융지주회사는우리신용카드(가칭)로 넘길 한빛은행 신용카드 부문의 자산인수 가격을 6,000억원으로 하고 내년초 유상증자할 계획이라고 25일 밝혔다. 우리신용카드는 평화은행 카드부문이 독립, 별도법인으로출범한 상태이며 이번 이사회의 승인으로 한빛은행 카드부문과 합병작업을 진행할 예정이다. 한편 우리신용카드 대표로는 황석희 전 평화은행장과 이충완 한빛은행 카드부문 상무가 유력한 가운데 이번 이사회에서 선임될 예정이다. 안미현기자 hyun@

은행권이 올해 다른 업종에 비해 고수익을 냄에 따라 연말 배당금과 성과급 규모에 관심이 모아지고 있다.하지만하이닉스반도체 등의 대손충당금을 대폭 올려쌓는 바람에당초 목표치보다는 수익이 내려가 지난해 수준을 크게 웃돌지는 않을 전망이다. 10일 금융권에 따르면 최대 관심사는 단연 국민은행.은행권 최고 당기순익에다 김정태(金正泰) 행장의 스케일,합병 기념금 등을 꼽아가며 주주들은 기대감을 키워가고 있다. 15일 이사회에서 배당률을 결정지을 계획이다. 지난해 소액주주들에게 10%의 배당을 했던 기업은행은 ‘일관성을 유지한다’는 측면에서 올해도 비슷한 규모를 계획하고 있다.순이익은 4,500억원으로 추산돼 지난해(4,042억원)보다 많다. 지난해 4%의 현금배당을 했던 하나은행도 주목된다.충당금을 적립하느라 작년에는 205억원밖에 순익을 내지 못했으나 올해는 9월말 현재 벌써 2,000억원을 넘어서 곱절의배당률이 점쳐지고 있다. 역시 충당금 때문에 작년에 ‘고의 적자’를 냈던 한미은행도 올해는 배당을 실시할 방침이다.하영구(河永求) 행장은 IR(기업설명회)에서 3% 현금배당과 우선주 15% 배당 의사를 밝혔다. 지난해 15%의 현금배당을 했던 신한은행은 금융지주사 편입이라는 중대변화가 있었지만 작년 수준의 배당은 가능할 것으로 지주회사측은 예상했다.그러나 하이닉스 충당금을 100% 쌓는 바람에 당기순익이 목표치(5,150억원)에 미달할 것으로 보여 직원들의 성과급은 기대하기 힘들게 됐다. 작년처럼 200% 가량의 위로금 지급에 기대를 걸고 있다. 안미현기자

신한금융지주회사와 프랑스 금융그룹인 BNP 파리바그룹이손을 잡았다. 신한금융은 오는 12일 BNP 파리바그룹과 전략적 제휴 및 지분참여를 위한 본계약을 체결한다고 8일 밝혔다.이와 함께방카슈랑스·소비자금융 합작법인 설립에 대한 계약도 이뤄진다. 이로써 양측은 지난 6월 포괄적 제휴에 합의하는 양해각서(MOU)를 맺은 뒤 5개월에 걸친 협상을 매듭짓고 핵심역량 공유와 함께 전략적 제휴관계를 공고히 하는 기반을 마련했다. 이번 계약에 따라 신한금융은 BNP파리바그룹에 4%의 지분을매각하며,오는 14일 1,550억원 규모의 매각자금을 받을 예정이다. 이밖에 BNP파리바그룹의 자회사인 생명보험사 까디프와 설립자본금 300억원 규모의 방카슈랑스(은행·보험을 결합한영업) 합작법인을,다른 자회사인 소비자금융 전문업체 세텔렘과 200억원 규모의 소비자금융 합작법인을 설립하는 계약도 체결한다.방카슈랑스사는 금융감독원의 인가를 받은 뒤,소비자금융사는 현재 입법예고된 ‘여신전문금융업법’ 개정 이후 내년 상반기쯤 설립될 예정이다.양사는 각 합작법인에 50대 50으로 자금을 투자한다.신한금융 최영휘(崔永輝)부사장은 “내년 2월말쯤 예정됐던 최종계약이 앞당겨졌다”며“이번 제휴가 수준높은 금융서비스를 제공할 수 있는 획기적인 전환점이 될 것”이라고 말했다. 김미경기자

예금보험공사가 은행 민영화를 위해 정부 소유 은행주식을 담보로 5억달러 규모의 선택적 교환사채(일명 오페라본드)를 해외에서 발행하는데 성공했다. 예금보험공사는 4일 미국 뉴욕과 영국 런던 등에서 우리금융지주회사와 조흥은행의 민영화를 위한 투자설명회를갖고 이들 은행의 주식으로 바꿀 수 있는 오페라 본드를발행했다고 밝혔다. 관계자는 “오페라본드를 사겠다는 주문이 발행액의 11배에 이를 만큼 해외 투자자의 반응이 좋았다”며 “은행 민영화를 가속화하는 계기가 마련됐다”고 말했다.오페라본드는 일반채권으로 발행되나 교환대상 주식이 두 가지 이상인 교환사채(EB)로,채권 소유자는 일정한 조건이 갖춰지면 우리금융지주회사나 조흥은행 주식으로 바꿀 수 있다. 박정현기자

내년에 전문계 신용카드회사가 지금의 2배로 늘 전망이다. 금융감독원 관계자는 29일 “최근 산은캐피탈이 신용카드업 인가신청서를 제출해 예비허가를 심사 중”이라면서 “이외에 조흥은행,우리금융지주사,롯데그룹,신한은행,하나은행 등도 전업 카드사 진출을 준비하는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.이들 업체가 전업카드사로 허가받을 경우,전업 카드사는 기존의 BC,국민,LG,삼성,외환,현대,동양 등 7곳에서 내년에는 13곳으로 늘 전망이다. 현대자동차그룹에 인수된 다이너스카드의 경우,현대카드로 이름을 바꾸고 내년부터 영업을 시작하게 된다.지난 16일 신용카드업 인가신청서를 금감원에 낸 산은캐피탈은 인가요건에 대한 예비허가 심사가 마무리돼 금융감독위원회의 인가를 받으면 내년 2월쯤 영업을 시작할 전망이다. 우리금융지주사도 평화은행을 전업 신용카드 자회사로 재편키로 하고 인가신청을 준비중이다.겸업 카드사를 운영중인 조흥은행과 신한금융지주사,하나은행도 카드사업 부문을 떼어내 신규 전업카드사 설립허가를 제출할 예정이다. 롯데그룹은 400여만명의 백화점 카드 회원을 등에 업고내년 초 신규카드사 설립을 위해 감독당국에 사업제안서를내는등 인가신청을 서두르고 있다. 박현갑기자 eagleduo@

앞으로 증권시장 이상매매에 대한 증권거래소와 증권업협회의 심리 및 감리업무가 강화되고 금융감독위원회의 조사권 역시 대폭 강화된다. 또 증권선물위원회에는 각종 불공정거래 행위에 대한 현장조사권과 제출된 장부·서류 등의 영치권,법원이 발부한 영장에 의한 압수·수색권 등이 주어진다. 규제개혁위원회는 14일 재경부가 마련한 증권거래법·금융지주회사법 등 6개 금융관련법 개정안을 심의,이같이 의결했다. 증권거래법 개정안에 따르면 증권거래소 및 증권업협회는유가증권시장에서 이상매매 혐의가 있다고 인정되는 경우증권회사에 대해 자료제출을 요구하거나 매매거래와 관련된각종 서류를 감리할 수 있다. 금감위에 대해서는 내부자 거래,시세조종 등 불공정거래행위에 대해 조사에 필요한 장부 및 서류 등의 제출을 명령하고 이를 영치할 수 있도록 했으며,관련 사무소 및 사업장을출입, 각종 자료를 조사하는 ‘현장 조사권’을 부여했다. 위원회는 이어 증권투자신탁업법 및 증권투자회사법을 개정,기관투자가인 투신사의 ‘중립적 의결권’행사 의무를폐지하는 대신 의결권 행사 내용 공시만을 의무화함으로써사실상 투신사의 의결권 행사가 가능하도록 했다. 최광숙기자 bori@

은행권에 ‘빅뱅’(대변혁) 2호 태풍이 불어닥칠 조짐이다. 빅뱅은 재벌이 은행을 갖는 ‘재벌계 은행’이나 우량 은행이 은행을 거느리는 ‘은행 재벌’ 형태로 나타날 것같다. 재벌과 기존 은행도 은행 지분을 소유할 수 있도록 한 은행법 개정안 확정은 은행권의 빅뱅을 예고하는 신호탄이었던셈이다.기업들과 은행들은 벌써부터 암중모색하고 있지만 어떤 조합이 만들어질 지는 미지수다. 100조원 이상의 우리금융지주회사와 국민·주택 합병은행에 이어 또다른 메머드급 은행이 나오면 다른 은행들도 연쇄빅뱅의 압박을 받을 것으로 예상된다. [동양그룹이 서울은행 인수할까] 동양그룹이 공적자금이 투입된 서울은행 측과 인수 접촉을 벌였다.강정원(姜正元) 서울은행장은 19일 “매각처를 물색하기 위해 우리 은행 실무부장이 동양측 실무부장을 만났으나 진전은 없었다”고 밝혔다. 동양그룹측은 “동양증권과 동양종금 합병을 검토하고 있는 것은 사실이지만 서울은행 인수여력이 안돼 인수계획이 없다”고 부인했다. [다른 대기업은 오리무중] 강정원 행장은 “(컨소시엄을 구성해 서울은행을 인수하려는)대기업은 따로 있다”면서 “최근 은행 한 두곳도 정부 등을 통해 우회적으로 관심을 표명해왔다”고 밝혔다.여러 재벌의 이름이 오르내리지만 윤곽은 드러나지 않는다.시중은행의 고위관계자는 “삼성·한화·동원·교보 등도 이름이 거론되지만 삼성은 국민정서상,동원·대신은 최근의 자금사정상,교보는 소극적인 그룹문화성격상 가능성이 높지 않다”고 말했다. [은행도 서울은행 인수대상] 금융당국의 고위관계자는 “서울은행 매각작업은 산업자본과 우량은행 등 두 갈래로 추진되고 있다”고 밝혔다.공적자금 회수에 무게를 둔 재정경제부는 기업이 인수하기를 바라고,구조조정 차원에서 접근하는 금융감독위는 우량은행을 선호한다. 정부가 우량은행에 서울은행 인수를 타진한 흔적은 여기저기서 포착된다.하지만 신한·한미의 인수 가능성은 희박하다.신한금융지주회사 최영휘(崔永輝) 부사장은 “덩치를 키울필요성은 있지만,방카슈랑스 조기허용도 무산된 마당에 은행을 인수할 이유가 없다”고 잘라말했다.하나은행 김종열(金宗烈) 부행장은 “인원정리 부담이 따르지 않는 P&A(자산부채인수방식) 형태라면 검토해볼 수 있겠지만 정부나 서울은행이 이를 수용하겠느냐”고 반문했다. [연쇄 빅뱅 가능성] 서울은행 처리는 정부입장에서는 성공적인 공적자금 회수의 시금석이고,은행입장에서는 연쇄 빅뱅을 촉발하는 도화선이다. 정부 관계자는 “우리금융,국민·주택 합병은행에 이어 제3의 재벌계 은행 또는 은행재벌이 나오면 다른 은행도 긴장하지 않을 수 없을 것”이라며 “생존차원에서 합병 등을 모색하려들 것”이라고 전망했다. 박정현 안미현 김미경기자 jhpark@

공적자금관리위원회가 10일 서울은행과 도이체방크캐피털파트너스(DBCP)간 매각협상 결렬을 선언함으로써 서울은행의 향후 처리방향에 금융권의 관심이 집중되고 있다. ◆모든 가능성 열려있다=금감위의 한 고위관계자는 이날 서울은행의 향후처리방향과 관련,“해외매각,국내산업자본에의 매각,국내 은행과의 합병 및 자회사화,금융지주회사 편입 등 모든 가능성이 열려있다”고 밝혔다.이근영(李瑾榮)금감위원장이 금융구조조정의 방향에 대해 “추가적인 자산부채 이전방식(P&A)의 구조조정은 없다”고 밝힌 터라 서울은행이 다른 금융회사에 P&A될 가능성은 없다는 지적이다. ◆다른 은행과의 합병 및 자회사 가능성 높아= 현재로선 가장 유력한 처리방안이다.정부가 대주주인 한빛 중심의 금융지주회사로의 편입은 정부 스스로 부담스러워하는 눈치다. ‘관치’ 우려때문이다.산업자본으로 넘기는 것도 실현가능성이 낮다는 지적이다.은행법이 개정돼 동일인의 은행지분소유한도가 현행 4%에서 10%로 높아진다 하더라도 4% 이상지분에 대해서는 의결권을 제한받아산업자본이 시큰둥해하고 있기 때문이다.금감위 관계자는 “서울은행은 자본규모가 21조원밖에 되지않아 자회사로 데려가려는 은행들이있지 않겠느냐”고 지적했다. ◆조흥 합병설=‘정부가 먼저 제안해올 경우’라는 단서를달긴 했지만 조흥은행은 서울은행과의 합병에 부정적이지않다.국민·주택,우리금융 등으로 재편되는 금융산업 구도에서 57조원(6월말 기준)의 덩치로는 생존경쟁이 버겁다는판단에서다.조흥측은 “(서울은행을)산업자본에 매각하든합병을 하든 재실사를 통해 반드시 잠재부실을 확인해야한다”고 주장한다. ‘공적자금 추가투입’ 등 최대한 인센티브를 챙기겠다는속셈이다.그러나 금융계는 쌍용·하이닉스 등에 물려있는조흥의 합병 여력에 회의적이다. 외환은행도 합병 파트너로 거론되나 대주주인 코메르츠방크 자체가 합병설에 휘말리고 있어 소극적이다.한미은행 하영구(河永求) 행장은 “당분간 합병 의사가 없다”고 밝혔다. ◆서울은행,“시간을 달라”=당기순익이 흑자로 돌아서고각종 재무제표도 호전되고 있는 만큼 기업가치를 올려 제값받고 팔 수 있게 해달라는 요구다.빠르면 이달말 기업설명회(IR)를 개최할 예정이다.강정원(姜正元) 행장은 “긴장을 늦추지 않고 독자생존이나 합병, 매각 등 모든 방안을 고려할 것”이라고 말했다. 박현갑 안미현기자 eagleduo@

한빛은행 등 우리금융지주회사 소속 4개 은행과 서울·제주은행 등 지난해말 완전감자된 6개 은행에 2차 공적자금 2조9,677억원이 추가로 투입된다. 공적자금관리위원회는 26일 전체회의를 열어 6개 은행에대한 2차 공적자금 투입을 결정했다. 투입되는 공적자금 규모는 한빛 1조8,772억원,서울 2,216억원,평화 3,386억원,광주 2,714억원,제주 1,651억원,경남938억원 등이다. 정부는 지난해말 한빛 2조7,644억원,서울 6,108억원,평화2,730억원,경남 2,890억원,광주 1,704억원,제주 531억원 등1차 공적자금으로 모두 4조1,307억원을 투입했었다. 이로써 6개 은행에 투입된 공적자금 규모는 7조984억원으로 늘었다. 김성수기자

정부가 직접매각이 아닌 ‘오페라본드’(선택형 교환사채)발행이라는 새로운 방식을 동원해 공적자금이 투입된 금융기관의 조기 민영화에 발벗고 나섰다. 재정경제부는 19일 조흥은행과 우리금융지주회사의 정부소유 지분중 5∼10%를 묶어 5억달러 규모의 오페라본드를 오는 11월쯤 해외에서 발행키로 했다고 밝혔다. 당초 내년 하반기쯤으로 예정됐던 정부소유 금융기관의 민영화 일정을 1년 가까이 앞당긴 셈이다. ■오페라본드란:주가가 일정 수준 이상일때 2개 이상의 주식중 어느 하나로 교환할 수 있는 채권을 말한다.교환대상주식을 2개 이상의 복수로 정할 수 있다는 점이 일반 교환사채와 다르다.교환사채(EB)는 주가가 교환가격 이상으로올랐을 때 특정주식으로 교환할 수 있는 권리를 부여한 채권을 뜻한다. ■발행 효과:현재의 주가 수준으로 볼 때 정부가 보유중인은행주식을 한꺼번에 직접 매각하는 것은 어렵다는 판단에따른 것이다.국내외에서 정부소유 은행의 조기민영화 압력이 거세진 것도 직접매각 외의 대안을 찾게 된 배경이다.정부로서는 매각 가능성을 높일 수 있고,채권인수자로서는 선택의 폭이 넓어졌다는 것도 장점이다. 그러나 발행규모 자체가 미미한데다 내년 하반기 이후 이들 기관의 주가가 회복된 시점에서 매각하는 방안과 비교할때 가격면에서 반드시 유리하지는 않다는 지적도 있다. ■발행 방법:조흥은행과 우리금융지주회사의 정부지분 5∼10%를 묶어 약 5억달러의 오페라본드를 오는 11월 해외에서발행키로 했다. 만기 3년으로 규모는 우리금융의 경우 총발행주식의 5∼10%,조흥은행은 지분 10%안팎이 될 전망이다. 만기 전에 주식으로 교환이 가능한 채권이므로 채권보유자는 조흥은행이나 우리금융의 주식중 선택해 바꿀 수 있다. 다만 조흥은행의 주가는 현재 액면가 이하이고,우리금융은아직 상장하지 않았기 때문에 상장한후 주식으로 교환할 수있다. 주식교환가격은 ‘충분한 유통물량이 조성되는 시점의 시가＋프리미엄’으로 결정된다. 결국 전환조건인 프리미엄을 몇%로 할 것인가에 따라 교환성사(주식 완전매각) 가능성이 좌우될 것으로 보인다.프리미엄은 향후 주가상승 가능성에 따라 달라지나 통상 10∼30% 수준이다.지난해 10월 한전이 교환사채를 발행할 때는 28%였으나 이번에는 40% 수준으로 결정될 가능성이 높은 것으로 알려졌다. ■민영화 빨라진다:정부보유 금융기관 지분은 우리금융과서울은행,제주은행,대한생명 등이 100%,조흥은행 80.05%,서울보증보험 98.26%,제일은행 45.92% 등이다. 정부는 오페라본드에 대한 호응이 높을 경우 제주은행 등다른 금융기관이나 별도로 민영화 일정을 추진중인 한국통신·포항제철 등 공기업을 묶어 발행하는 방안도 검토하고있다. 김성수기자 sskim@

정부는 금융지주회사가 적극적인 영업 활동을 펼칠 수 있도록 지주회사와 자회사 간의 고객정보 공유를 허용할 방침이다. 재정경제부 관계자는 2일 “우리금융그룹과 신한금융지주회사의 설립 등 금융지주회사가 속속 등장함에 따라 다양한 영업전략을 세우고 고객에게 다양한 편익을 제공해 시너지효과를 높일 수 있도록 정보 공유를 허용할 방침”이라고 말했다.재경부는 이를 위해 신용정보업 시행규칙을연내에 개정할 계획이다.현재 금융지주회사와 자회사는 예금과 여신 등 각종 고객 정보를 주고 받을 수 없다. 금융지주회사의 세금부담을 덜어주기 위해 연결납세제도를 도입하는 방안도 중·장기적으로 검토하기로 했다. 관계자는 “연결납세제도를 도입하면 여러 자회사 가운데한 회사라도 결손이 발생하면 지주회사 전체의 이익금이감소해 납세액이 현재의 개별신고 납세제도에 따라 내는세금보다 적어진다”고 말했다. 박정현기자 jhpark@